de TrinityPoint Wealth iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción IEI Actividad de fondos de IEI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 4.77 M	Comprar	41,289 +658	+2%	+USD 76.8 k	0.67%	31
2024 Q3	USD 4.86 M	Comprar	40,631 +340	+0.8%	+USD 40.2 k	0.7%	30
2024 Q2	USD 4.65 M	Comprar	40,291 +1,620	+4%	+USD 186 k	0.73%	27
2024 Q1	USD 4.48 M	Comprar	38,671 +950	+3%	+USD 110 k	0.74%	28
2023 Q4	USD 4.42 M	Comprar	37,721 +1,135	+3%	+USD 130 k	0.8%	25
2023 Q3	USD 4.14 M	Vender	36,586 -435	-1%	-USD 49.7 k	0.82%	25
2023 Q2	USD 4.27 M	Comprar	37,021 +1,970	+6%	+USD 231 k	0.83%	25
2023 Q1	USD 4.12 M	Comprar	35,051 +2,684	+8%	+USD 312 k	0.88%	24
2022 Q4	USD 3.72 M	Vender	32,367 -305	-0.9%	-USD 35 k	0.85%	27
2022 Q3	USD 3.73 M	Comprar	+32,672	Nuevas	+USD 3.87 M	0.85%	25
2022 Q1	–	Vender	-11,916	Cerradas	-USD 1.53 M	–	315
2021 Q4	USD 1.53 M	Comprar	11,916 +645	+6%	+USD 83.3 k	0.27%	85
2021 Q3	USD 1.47 M	Comprar	11,271 +1,192	+12%	+USD 156 k	0.28%	79
2021 Q2	USD 1.32 M	Comprar	10,079 +1,018	+11%	+USD 133 k	0.27%	87
2021 Q1	USD 1.18 M	Comprar	9,061 +267	+3%	+USD 35.1 k	0.27%	88
2020 Q4	USD 1.17 M	Comprar	8,794 +228	+3%	+USD 30.3 k	0.28%	86
2020 Q3	USD 1.14 M	Comprar	8,566 +981	+13%	+USD 131 k	0.32%	84
2020 Q2	USD 1.01 M	Vender	7,585 -1,876	-20%	-USD 250 k	0.32%	86
2020 Q1	USD 1.26 M	Comprar	+9,461	Nuevas	+USD 1.22 M	0.5%	54

Otros fondos que tienen IEI en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en IEI: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) en 1.6% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 76.8 k y elevar la posición a 41,289 acciones con un valor de USD 4.77 M. La posición representa 0.67% de la cartera y ocupa el puesto #31.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en IEI en T1 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.86 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 735 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEI.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 41,289 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 4.77 M.
TrinityPoint Wealth compró 658 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 76.8 k.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF representó 0.67% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 31.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de TrinityPoint Wealth en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.86 M en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 735 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.