Trellis Advisors
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de Trellis Advisors iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-1,768
Cerradas -USD 313 k – 35
2023
Q3 		USD 313 k Mantener
1,768
– – 0.14% 61
2023
Q2 		USD 331 k Mantener
1,768
– – 0.15% 63
2023
Q1 		USD 315 k Mantener
1,768
– – 0.15% 64
2022
Q4 		USD 308 k Vender
1,768
-7
-0.4% -USD 1.24 k 0.16% 61
2022
Q3 		USD 293 k Mantener
1,775
– – 0.17% 57
2022
Q2 		USD 301 k Comprar
1,775
+4
+0.2% +USD 737 0.16% 57
2022
Q1 		USD 364 k Comprar
1,771
+68
+4% +USD 13.9 k 0.18% 54
2021
Q4 		USD 379 k Mantener
1,703
– – 0.18% 55
2021
Q3 		USD 373 k Mantener
1,703
– – 0.19% 49
2021
Q2 		USD 391 k Mantener
1,703
– – 0.2% 49
2021
Q1 		USD 376 k Vender
1,703
-317
-16% -USD 69.2 k 0.21% 50
2020
Q4 		USD 396 k Mantener
2,020
– – 0.24% 41
2020
Q3 		USD 303 k Mantener
2,020
– – 0.22% 46
2020
Q2 		USD 289 k Mantener
2,020
– – 0.23% 44
2020
Q1 		USD 231 k Mantener
2,020
– – 0.22% 46
2019
Q4 		USD 335 k Mantener
2,020
– – 0.26% 37
2019
Q3 		USD 306 k Mantener
2,020
– – 0.26% 36
2019
Q2 		USD 314 k Mantener
2,020
– – 0.27% 35
2019
Q1 		USD 309 k Comprar
2,020
+26
+1% +USD 3.91 k 0.28% 30
2018
Q4 		USD 267 k Mantener
1,994
– – 0.27% 30
2018
Q3 		USD 336 k Mantener
1,994
– – 0.3% 29
2018
Q2 		USD 327 k Mantener
1,994
– – 0.31% 28
2018
Q1 		USD 303 k Mantener
1,994
– – 0.29% 25
2017
Q4 		USD 304 k Comprar
+1,994
Nuevas +USD 300 k 0.29% 27

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 71.2 mil M 48.86% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York AUM de USD 43.9 mil M 121.74% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en IWM: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en T4 2023, liquidando una posición de 1,768 acciones por un valor estimado de USD 313 k.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en IWM en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 396 k en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 2,217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell 2000 ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trellis Advisors vendió 1,768 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 313 k.
  • Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Trellis Advisors en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 396 k en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 2,217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.