Transform Wealth
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de Transform Wealth Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-12,223
Cerradas -USD 693 k – 268
2023
Q2 		USD 693 k Vender
12,223
-81,684
-87% -USD 4.28 M 0.06% 157
2023
Q1 		USD 4.92 M Comprar
93,907
+350
+0.4% +USD 25.6 k 0.46% 72
2022
Q4 		USD 7.79 M Vender
93,557
-970
-1% -USD 75.3 k 0.87% 38
2022
Q3 		USD 6.79 M Vender
94,527
-344
-0.4% -USD 23.9 k 0.88% 39
2022
Q2 		USD 5.99 M Vender
94,871
-9,427
-9% -USD 650 k 0.89% 43
2022
Q1 		USD 8.79 M Comprar
104,298
+2,704
+3% +USD 238 k 0.99% 32
2021
Q4 		USD 8.54 M Comprar
101,594
+1,648
+2% +USD 133 k 0.89% 40
2021
Q3 		USD 7.28 M Comprar
99,946
+2,663
+3% +USD 190 k 0.83% 45
2021
Q2 		USD 7.08 M Comprar
+97,283
Nuevas +USD 6.88 M 0.86% 44
2020
Q4 		– Vender
-12,311
Cerradas -USD 446 k – 224
2020
Q3 		USD 446 k Mantener
12,311
– – 0.07% 154
2020
Q2 		USD 415 k Vender
12,311
-2,986
-20% -USD 107 k 0.07% 160
2020
Q1 		USD 514 k Comprar
15,297
+1,379
+10% +USD 57.9 k 0.11% 142
2019
Q4 		USD 662 k Comprar
13,918
+1,821
+15% +USD 80.3 k 0.11% 140
2019
Q3 		USD 506 k Mantener
12,097
– – 0.09% 145
2019
Q2 		USD 486 k Vender
12,097
-573
-5% -USD 25 k 0.07% 172
2019
Q1 		USD 542 k Comprar
12,670
+1,050
+9% +USD 47.4 k 0.1% 129
2018
Q4 		USD 483 k Comprar
11,620
+178
+2% +USD 8.05 k 0.1% 134
2018
Q3 		USD 562 k Vender
11,442
-1,002
-8% -USD 51.2 k 0.1% 141
2018
Q2 		USD 636 k Mantener
12,444
– – 0.12% 149
2018
Q1 		USD 650 k Mantener
12,444
– – 0.12% 165
2017
Q4 		USD 639 k Comprar
12,444
+143
+1% +USD 6.72 k 0.12% 173
2017
Q3 		USD 538 k Comprar
+12,301
Nuevas +USD 511 k 0.19% 143
2017
Q2 		– Vender
-10,701
Cerradas -USD 437 k – 150
2017
Q1 		USD 437 k Comprar
10,701
+502
+5% +USD 20.7 k 0.16% 159
2016
Q4 		USD 403 k Comprar
10,199
+63
+0.6% +USD 2.25 k 0.16% 162
2016
Q3 		USD 320 k Mantener
10,136
– – 0.14% 168
2016
Q2 		USD 257 k Comprar
+10,136
Nuevas +USD 288 k 0.11% 186

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 86.4 mil M 59.51% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en SCHW: resumen de T3 2023

Transform Wealth cerró por completo su posición en Charles Schwab (SCHW) en T3 2023, liquidando una posición de 12,223 acciones por un valor estimado de USD 693 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2016 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 8.79 M en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 1,738 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Charles Schwab al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 12,223 acciones de Charles Schwab en T3 2023, por un valor estimado de USD 693 k.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2016 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 8.79 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 1,738 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2023, presentado el 11 oct 2023.