de Transform Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones
Compró
Mantenido
Vendió
| Trimestre | Valor de mercado | Estado | Núm. de acciones |
Cambio en la participación | Valor operado | Peso en el portafolio | Posición de la cartera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025
Q1 | USD 22.2 M | Vender |
116,629
-29,318
| -20% | -USD 5.67 M | 1.35% | 14 |
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2024
Q4 | USD 27.9 M | Comprar |
145,947
+3,108
| +2% | +USD 616 k | 1.55% | 10 |
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2024
Q3 | USD 28.2 M | Vender |
142,839
-11,817
| -8% | -USD 2.24 M | 1.87% | 7 |
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2024
Q2 | USD 28.1 M | Vender |
154,656
-2,848
| -2% | -USD 519 k | 2.11% | 8 |
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2024
Q1 | USD 29.4 M | Vender |
157,504
-3,755
| -2% | -USD 667 k | 2.79% | 4 |
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2023
Q4 | USD 28 M | Vender |
161,259
-1,118
| -0.7% | -USD 180 k | 2.73% | 4 |
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2023
Q3 | USD 25.1 M | Comprar |
162,377
+5,072
| +3% | +USD 820 k | 2.65% | 4 |
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2023
Q2 | USD 25.4 M | Comprar |
157,305
+1,333
| +0.9% | +USD 205 k | 2.28% | 5 |
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2023
Q1 | USD 23.7 M | Vender |
155,972
-1,391
| -0.9% | -USD 210 k | 2.23% | 6 |
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2022
Q4 | USD 22.8 M | Vender |
157,363
-3,167
| -2% | -USD 452 k | 2.56% | 5 |
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2022
Q3 | USD 20.6 M | Comprar |
160,530
+22,784
| +17% | +USD 3.23 M | 2.68% | 5 |
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2022
Q2 | USD 18.9 M | Vender |
137,746
-364
| -0.3% | -USD 53.7 k | 2.82% | 5 |
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2022
Q1 | USD 21.5 M | Vender |
138,110
-3,341
| -2% | -USD 514 k | 2.41% | 5 |
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2021
Q4 | USD 22.2 M | Comprar |
141,451
+3,946
| +3% | +USD 600 k | 2.31% | 5 |
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2021
Q3 | USD 20 M | Comprar |
137,505
+2,230
| +2% | +USD 332 k | 2.29% | 5 |
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2021
Q2 | USD 20 M | Comprar |
135,275
+14,741
| +12% | +USD 2.17 M | 2.44% | 4 |
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2021
Q1 | USD 17 M | Comprar |
120,534
+617
| +0.5% | +USD 83.1 k | 3.41% | 2 |
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2020
Q4 | USD 15.4 M | Vender |
119,917
-11,594
| -9% | -USD 1.4 M | 3.21% | 4 |
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2020
Q3 | USD 14.8 M | Comprar |
131,511
+1,416
| +1% | +USD 160 k | 2.38% | 6 |
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2020
Q2 | USD 14.1 M | Comprar |
130,095
+22,361
| +21% | +USD 2.37 M | 2.41% | 5 |
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2020
Q1 | USD 10.4 M | Comprar |
107,734
+4,181
| +4% | +USD 498 k | 2.21% | 6 |
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2019
Q4 | USD 13.5 M | Comprar |
103,553
+1,341
| +1% | +USD 167 k | 2.14% | 6 |
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2019
Q3 | USD 12.2 M | Vender |
102,212
-349
| -0.3% | -USD 40.9 k | 2.16% | 7 |
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2019
Q2 | USD 12 M | Comprar |
102,561
+2,317
| +2% | +USD 265 k | 1.76% | 11 |
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2019
Q1 | USD 11.3 M | Comprar |
100,244
+25,863
| +35% | +USD 2.84 M | 2.1% | 6 |
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2018
Q4 | USD 7.52 M | Comprar |
74,381
+1,069
| +1% | +USD 117 k | 1.55% | 12 |
|
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2018
Q3 | USD 8.49 M | Comprar |
73,312
+4,814
| +7% | +USD 553 k | 1.47% | 14 |
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2018
Q2 | USD 7.54 M | Comprar |
68,498
+2,623
| +4% | +USD 291 k | 1.36% | 14 |
|
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2018
Q1 | USD 7.2 M | Comprar |
65,875
+954
| +1% | +USD 109 k | 1.37% | 12 |
|
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2017
Q4 | USD 7.42 M | Comprar |
64,921
+1,177
| +2% | +USD 130 k | 1.37% | 12 |
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2017
Q3 | USD 6.88 M | Comprar |
+63,744
| Nuevas | +USD 6.75 M | 2.4% | 4 |
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2017
Q2 | – | Vender |
-62,799
| Cerradas | -USD 6.53 M | – | 86 |
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2017
Q1 | USD 6.53 M | Comprar |
62,799
+2,465
| +4% | +USD 256 k | 2.44% | 4 |
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2016
Q4 | USD 6.12 M | Comprar |
60,334
+4,410
| +8% | +USD 430 k | 2.43% | 3 |
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2016
Q3 | USD 5.31 M | Comprar |
55,924
+3,961
| +8% | +USD 377 k | 2.28% | 5 |
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2016
Q2 | USD 4.83 M | Comprar |
+51,963
| Nuevas | +USD 4.76 M | 2.03% | 4 |
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Otros fondos que tienen IVE en su cartera
Posición de Transform Wealth en IVE: resumen de T1 2025
Transform Wealth redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 20% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.67 M, y conservó 116,629 acciones valuadas en USD 22.2 M. La posición representa 1.35% de la cartera y ocupa el puesto #14.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.4 M en T1 2024. Al cierre de T1 2025, 1,539 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.
- Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 116,629 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 22.2 M.
- Transform Wealth vendió 29,318 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 5.67 M.
- iShares S&P 500 Value ETF representó 1.35% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 14.
- Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
- La posición de Transform Wealth en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 29.4 M en T1 2024.
- Al cierre de T1 2025, 1,539 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.