de Total Wealth Planning U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	–	Vender	-13,183	Cerradas	-USD 903 k	–	49
2025 Q3	USD 903 k	Vender	13,183 -12	-0.1%	-USD 801	0.1%	64
2025 Q2	USD 841 k	Comprar	13,195 +692	+6%	+USD 41.5 k	0.11%	63
2025 Q1	USD 747 k	Vender	12,503 -520	-4%	-USD 33.4 k	0.11%	54
2024 Q4	USD 848 k	Comprar	+13,023	Nuevas	+USD 871 k	0.13%	53
2022 Q3	–	Vender	-12,725	Cerradas	-USD 611 k	–	85
2022 Q2	USD 611 k	Vender	12,725 -6,395	-33%	-USD 332 k	0.18%	55
2022 Q1	USD 1.07 M	Comprar	+19,120	Nuevas	+USD 1.08 M	0.29%	44

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8827 M 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en DFAS: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T4 2025, liquidando una posición de 13,183 acciones por un valor estimado de USD 903 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DFAS en T1 2022 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T1 2022. Al cierre de T4 2025, 874 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Total Wealth Planning vendió 13,183 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2025, por un valor estimado de USD 903 k.
Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Total Wealth Planning en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T1 2022.
Al cierre de T4 2025, 874 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.