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Third View Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 814 M
Rotación
23.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.05%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 814 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.55%
Posición
316
Nuevas
49
Aumentadas
84
Reducidas
145
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.58 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.63 M |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 2.33 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 2.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.1 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.53% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.57% |
| 3 | Varios | 13.16% |
| 4 | Finanzas | 11.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 6.38 M | 0.78% |
53,954
+1,040
| +2% | +USD 131 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 6.3 M | 0.77% |
21,355
-193
| -0.9% | -USD 55.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 5.58 M | 0.68% |
19,016
-1,252
| -6% | -USD 364 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.36 M | 0.66% |
65,922
+1,769
| +3% | +USD 140 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 5.33 M | 0.65% |
31,989
+5,563
| +21% | +USD 930 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
31
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 5.09 M | 0.62% |
17,065
-11,191
| -40% | -USD 3.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 5.01 M | 0.61% |
42,537
+6,490
| +18% | +USD 780 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 5.01 M | 0.61% |
8,027
+250
| +3% | +USD 170 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 4.84 M | 0.6% |
24,917
+158
| +0.6% | +USD 36.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 4.79 M | 0.59% |
79,702
+10,952
| +16% | +USD 633 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.54 M | 0.56% |
16,693
-951
| -5% | -USD 250 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 4.44 M | 0.54% |
13,935
-597
| -4% | -USD 183 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.42 M | 0.54% |
17,404
-543
| -3% | -USD 127 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 4.39 M | 0.54% |
8,456
-471
| -5% | -USD 239 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 4.01 M | 0.49% |
26,483
-601
| -2% | -USD 89.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 3.99 M | 0.49% |
39,081
-1,785
| -4% | -USD 180 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
42
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 3.98 M | 0.49% |
55,533
+31,197
| +128% | +USD 2.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 3.96 M | 0.49% |
25,260
-1,392
| -5% | -USD 245 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 3.89 M | 0.48% |
37,575
-1,208
| -3% | -USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Haleon
HLN
USD 44.5 mil M
| USD 3.85 M | 0.47% |
412,429
+50,007
| +14% | +USD 465 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.84 M | 0.47% |
7,673
+2,650
| +53% | +USD 1.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 3.83 M | 0.47% |
156,205
+12,343
| +9% | +USD 319 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 3.7 M | 0.45% |
16,504
-684
| -4% | -USD 146 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 3.67 M | 0.45% |
22,534
-1,205
| -5% | -USD 186 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 3.64 M | 0.45% |
7,251
-292
| -4% | -USD 140 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BPIM
TLP
Revisión del portafolio de Third View Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Third View Private Wealth mantenía 316 posiciones por un valor de USD 814 M, un aumento de 11% frente a los USD 730 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Third View Private Wealth muestra 49 nuevos, Aumentaron 84, 145 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 27,964 acciones con un valor de USD 2.62 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 3.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.
- La mayor compra de Third View Private Wealth en T2 2026 fue PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 27,964 acciones por un valor de USD 2.62 M.
- Third View Private Wealth fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.58 M.
- La mayor reducción de Third View Private Wealth durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- Third View Private Wealth cerró por completo su posición en DTE Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Third View Private Wealth representan 37% de su cartera de USD 814 M en T2 2026.
- Third View Private Wealth abrió 49 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Third View Private Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 814 M.
Según el Informe 13F de Third View Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.