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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
StandardAero Inc
SARO
USD 9365 M
| USD 84.1 k | ﹤0.01% |
3,940
+3,607
| +1,083% | +USD 94.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
777
Tetra Tech
TTEK
USD 10.4 mil M
| USD 84 k | ﹤0.01% |
2,548
-5,928
| -70% | -USD 203 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
778
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 83.6 k | ﹤0.01% |
1,659
+894
| +117% | +USD 45.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
779
Coinbase
COIN
USD 35 mil M
| USD 83.3 k | ﹤0.01% |
447
-30
| -6% | -USD 5.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
780
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2049 M
| USD 82.9 k | ﹤0.01% |
4,100
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
781
Fastenal
FAST
USD 62.9 mil M
| USD 82.6 k | ﹤0.01% |
1,668
+62
| +4% | +USD 3.04 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
782
HP
HPQ
USD 25.6 mil M
| USD 82.3 k | ﹤0.01% |
2,631
+7
| +0.3% | +USD 202 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
783
FedEx Freight
FDXF
USD 19.4 mil M
| USD 81.6 k | ﹤0.01% |
746
+400
| +116% | +USD 54.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
784
Chord Energy
CHRD
USD 7372 M
| USD 80.8 k | ﹤0.01% |
603
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
785
Smurfit Westrock
SW
USD 23.3 mil M
| USD 80.7 k | ﹤0.01% |
1,830
+204
| +13% | +USD 9.42 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
786
RELX
RELX
USD 69.2 mil M
| USD 80.5 k | ﹤0.01% |
2,427
-135
| -5% | -USD 4.66 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
787
Stifel
SF
USD 10.9 mil M
| USD 80.3 k | ﹤0.01% |
1,146
-978
| -46% | -USD 77.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
788
Crown Castle
CCI
USD 38 mil M
| USD 79.8 k | ﹤0.01% |
1,197
-777
| -39% | -USD 58.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
789
Halliburton
HAL
USD 26.4 mil M
| USD 79.7 k | ﹤0.01% |
2,506
+11
| +0.4% | +USD 375 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
790
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 79.6 k | ﹤0.01% |
723
+600
| +488% | +USD 70 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
791
HDFC Bank
HDB
USD 134 mil M
| USD 79.1 k | ﹤0.01% |
3,542
-780
| -18% | -USD 18.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
792
UBS Group
UBS
USD 149 mil M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
1,642
+415
| +34% | +USD 21.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
793
Itaú Unibanco
ITUB
USD 81.5 mil M
| USD 78.1 k | ﹤0.01% |
9,151
+6,525
| +248% | +USD 52.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
794
New Oriental
EDU
USD 8241 M
| USD 77.9 k | ﹤0.01% |
1,403
+28
| +2% | +USD 1.52 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
795
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4379 M
| USD 77.8 k | ﹤0.01% |
2,451
-315
| -11% | -USD 10.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
796
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 759 M
| USD 77.7 k | ﹤0.01% |
3,380
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
797
monday.com
MNDY
USD 3229 M
| USD 77.4 k | ﹤0.01% |
987
+976
| +8,873% | +USD 84.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
798
STMicroelectronics
STM
USD 39.9 mil M
| USD 76 k | ﹤0.01% |
1,424
+295
| +26% | +USD 16.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
799
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 75.6 k | ﹤0.01% |
821
-54
| -6% | -USD 4.98 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
800
Insmed
INSM
USD 26.2 mil M
| USD 74.8 k | ﹤0.01% |
655
+138
| +27% | +USD 16.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.