de SWP Financial iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de SWP Financial Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.09 M	Mantener	13,548	–	–	1.43%	19
2026 Q2	USD 3.08 M	Mantener	13,548	–	–	1.42%	21
2026 Q1	USD 2.86 M	Vender	13,548 -454	-3%	-USD 98.3 k	1.46%	27
2025 Q4	USD 2.97 M	Comprar	14,002 +946	+7%	+USD 198 k	1.49%	21
2025 Q3	USD 2.7 M	Comprar	13,056 +514	+4%	+USD 103 k	1.37%	23
2025 Q2	USD 2.45 M	Vender	12,542 -268	-2%	-USD 49.9 k	1.35%	23
2025 Q1	USD 2.44 M	Comprar	12,810 +11	+0.1%	+USD 2.13 k	1.49%	18
2024 Q4	USD 2.44 M	Comprar	12,799 +54	+0.4%	+USD 10.7 k	1.47%	19
2024 Q3	USD 2.51 M	Mantener	12,745	–	–	1.53%	18
2024 Q2	USD 2.32 M	Comprar	12,745 +193	+2%	+USD 35.2 k	1.53%	17
2024 Q1	USD 2.34 M	Comprar	12,552 +413	+3%	+USD 73.4 k	1.64%	20
2023 Q4	USD 2.11 M	Comprar	+12,139	Nuevas	+USD 1.95 M	1.64%	19

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de USD 620 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SWP Financial en IVE: resumen de T3 2026

SWP Financial mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 13,548 acciones por un valor de USD 3.09 M. La posición representa 1.43% de la cartera y ocupa el puesto #19.

SWP Financial reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, SWP Financial tenía 13,548 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 3.09 M.
SWP Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 1.43% de la cartera de SWP Financial en T3 2026 y fue su posición número 19.
SWP Financial reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SWP Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.