de SWMG LLC Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de SWMG LLC Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-24,945	Cerradas	-USD 835 k	–	104
2026 Q1	USD 835 k	Mantener	24,945	–	–	0.24%	40
2025 Q4	USD 841 k	Vender	24,945 -1,823	-7%	-USD 60.3 k	0.23%	45
2025 Q3	USD 881 k	Mantener	26,768	–	–	0.27%	48
2025 Q2	USD 867 k	Mantener	26,768	–	–	0.29%	49
2025 Q1	USD 840 k	Comprar	26,768 +1,907	+8%	+USD 60.2 k	0.33%	41
2024 Q4	USD 788 k	Mantener	24,861	–	–	0.31%	47
2024 Q3	USD 777 k	Comprar	+24,861	Nuevas	+USD 754 k	0.32%	46

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SWMG LLC en BALT: resumen de T2 2026

SWMG LLC cerró por completo su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en T2 2026, liquidando una posición de 24,945 acciones por un valor estimado de USD 835 k.

SWMG LLC reportó por primera vez una posición en BALT en T3 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 881 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

SWMG LLC reportó que ya no tenía una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
SWMG LLC vendió 24,945 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 835 k.
SWMG LLC reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de SWMG LLC en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 881 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SWMG LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.