de Summit Wealth & Retirement Planning U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth & Retirement Planning Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 317 k	Mantener	7,135	–	–	0.07%	87
2026 Q1	USD 277 k	Comprar	7,135 +250	+4%	+USD 10.1 k	0.07%	88
2025 Q4	USD 273 k	Mantener	6,885	–	–	0.06%	91
2025 Q3	USD 266 k	Mantener	6,885	–	–	0.07%	88
2025 Q2	USD 247 k	Comprar	6,885 +784	+13%	+USD 26.2 k	0.07%	86
2025 Q1	USD 201 k	Comprar	6,101 +279	+5%	+USD 9.7 k	0.06%	77
2024 Q4	USD 201 k	Comprar	+5,822	Nuevas	+USD 205 k	0.06%	75

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de USD 1805 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth & Retirement Planning en DFAC: resumen de T2 2026

Summit Wealth & Retirement Planning mantuvo sin cambios su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en T2 2026, con 7,135 acciones por un valor de USD 317 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en DFAC en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,224 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth & Retirement Planning tenía 7,135 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 317 k.
Summit Wealth & Retirement Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 0.07% de la cartera de Summit Wealth & Retirement Planning en T2 2026 y fue su posición número 87.
Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,224 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth & Retirement Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.