Summit Wealth & Retirement Plannings U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	316.509 $	Halten	7.135	–	–	0,07 %	87
2026 Q1	277.266 $	Kaufen	7.135 +250	+4 %	+10.072 $	0,07 %	88
2025 Q4	272.577 $	Halten	6.885	–	–	0,06 %	91
2025 Q3	265.554 $	Halten	6.885	–	–	0,07 %	88
2025 Q2	246.758 $	Kaufen	6.885 +784	+13 %	+26.153 $	0,07 %	86
2025 Q1	201.272 $	Kaufen	6.101 +279	+5 %	+9.685 $	0,06 %	77
2024 Q4	201.383 $	Kaufen	+5.822	Neu	+205.035 $	0,06 %	75

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenspring Advisors Towson, Maryland 1,8 Mrd. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning hielt seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q2 2026 mit 7.135 Aktien im Wert von 316.509 $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 7.135 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 316.509 $.
Summit Wealth & Retirement Planning ließ seinen Bestand an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 87.
Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .