de Summit Wealth & Retirement Planning U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth & Retirement Planning Detalhes da ação DFAC Atividade dos fundos em DFAC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 317 mil	Manter	7.135	–	–	0,07%	87
2026 Q1	US$ 277 mil	Comprar	7.135 +250	+4%	+US$ 10,1 mil	0,07%	88
2025 Q4	US$ 273 mil	Manter	6.885	–	–	0,06%	91
2025 Q3	US$ 266 mil	Manter	6.885	–	–	0,07%	88
2025 Q2	US$ 247 mil	Comprar	6.885 +784	+13%	+US$ 26,2 mil	0,07%	86
2025 Q1	US$ 201 mil	Comprar	6.101 +279	+5%	+US$ 9,7 mil	0,06%	77
2024 Q4	US$ 201 mil	Comprar	+5.822	Nova	+US$ 205 mil	0,06%	75

Outros fundos que detêm DFAC

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de US$ 1,8 bi 22,29% Retorno est. (1 ano)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de US$ 1,58 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth & Retirement Planning em DFAC no T2 2026

Summit Wealth & Retirement Planning manteve inalterada sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) no T2 2026, com 7.135 ações avaliadas em US$ 317 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 87.

Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em DFAC no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 1.224 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAC no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth & Retirement Planning detinha 7.135 ações de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 317 mil.
Summit Wealth & Retirement Planning manteve inalterado o número de ações de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representou 0,07% da carteira de Summit Wealth & Retirement Planning em T2 2026, sua posição nº 87.
Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
1.224 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth & Retirement Planning referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.