de Summit Wealth Group U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 14.8 M	Comprar	179,901 +6,267	+4%	+USD 486 k	3.02%	11
2026 Q1	USD 12.4 M	Comprar	173,634 +5,532	+3%	+USD 406 k	2.83%	11
2025 Q4	USD 11.7 M	Comprar	168,102 +4,205	+3%	+USD 290 k	2.73%	12
2025 Q3	USD 11.2 M	Comprar	163,897 +7,012	+4%	+USD 468 k	2.71%	12
2025 Q2	USD 10 M	Comprar	156,885 +2,901	+2%	+USD 174 k	2.57%	12
2025 Q1	USD 9.2 M	Comprar	153,984 +7,249	+5%	+USD 466 k	2.69%	12
2024 Q4	USD 9.5 M	Comprar	146,735 +5,716	+4%	+USD 382 k	2.77%	11
2024 Q3	USD 9.15 M	Comprar	141,019 +130,436	+1,233%	+USD 8.16 M	2.64%	11
2024 Q2	USD 636 k	Comprar	+10,583	Nuevas	+USD 637 k	0.19%	47

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en DFAS: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 3.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 486 k y elevar la posición a 179,901 acciones con un valor de USD 14.8 M. La posición representa 3.02% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 179,901 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 14.8 M.
Summit Wealth Group compró 6,267 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 486 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 3.02% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 11.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.