Summit Wealth Groups U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	14,8 Mio. $	Kaufen	179.901 +6.267	+4 %	+485.515 $	3,02 %	11
2026 Q1	12,4 Mio. $	Kaufen	173.634 +5.532	+3 %	+405.986 $	2,83 %	11
2025 Q4	11,7 Mio. $	Kaufen	168.102 +4.205	+3 %	+289.880 $	2,73 %	12
2025 Q3	11,2 Mio. $	Kaufen	163.897 +7.012	+4 %	+468.032 $	2,71 %	12
2025 Q2	10 Mio. $	Kaufen	156.885 +2.901	+2 %	+173.910 $	2,57 %	12
2025 Q1	9,2 Mio. $	Kaufen	153.984 +7.249	+5 %	+466.180 $	2,69 %	12
2024 Q4	9,5 Mio. $	Kaufen	146.735 +5.716	+4 %	+382.300 $	2,77 %	11
2024 Q3	9,15 Mio. $	Kaufen	141.019 +130.436	+1.233 %	+8,16 Mio. $	2,64 %	11
2024 Q2	636.000 $	Kaufen	+10.583	Neu	+636.936 $	0,19 %	47

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 3,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 485.515 $ und erhöhte die Position damit auf 179.901 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $. Die Position macht 3,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 179.901 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 14,8 Mio. $.
Summit Wealth Group kaufte im Q2 2026 6.267 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 485.515 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,02 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 11.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .