de Summit Wealth Group U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 14,8 mi	Comprar	179.901 +6.267	+4%	+US$ 486 mil	3,02%	11
2026 Q1	US$ 12,4 mi	Comprar	173.634 +5.532	+3%	+US$ 406 mil	2,83%	11
2025 Q4	US$ 11,7 mi	Comprar	168.102 +4.205	+3%	+US$ 290 mil	2,73%	12
2025 Q3	US$ 11,2 mi	Comprar	163.897 +7.012	+4%	+US$ 468 mil	2,71%	12
2025 Q2	US$ 10 mi	Comprar	156.885 +2.901	+2%	+US$ 174 mil	2,57%	12
2025 Q1	US$ 9,2 mi	Comprar	153.984 +7.249	+5%	+US$ 466 mil	2,69%	12
2024 Q4	US$ 9,5 mi	Comprar	146.735 +5.716	+4%	+US$ 382 mil	2,77%	11
2024 Q3	US$ 9,15 mi	Comprar	141.019 +130.436	+1.233%	+US$ 8,16 mi	2,64%	11
2024 Q2	US$ 636 mil	Comprar	+10.583	Nova	+US$ 637 mil	0,19%	47

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em DFAS no T2 2026

Summit Wealth Group aumentou sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 3,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 486 mil em ações e elevando a posição para 179.901 ações, avaliadas em US$ 14,8 mi. A posição representa 3,02% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 179.901 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 14,8 mi.
Summit Wealth Group comprou 6.267 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 486 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 3,02% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 11.
Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.