de Summit Financial WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 13.3 M	Comprar	263,368 +188,961	+254%	+USD 9.5 M	0.15%	126
2026 Q1	USD 3.75 M	Comprar	74,407 +23,808	+47%	+USD 1.2 M	0.05%	390
2025 Q4	USD 2.55 M	Vender	50,599 -65,711	-56%	-USD 3.31 M	0.04%	429
2025 Q3	USD 5.85 M	Vender	116,310 -144,210	-55%	-USD 7.26 M	0.09%	222
2025 Q2	USD 13.1 M	Vender	260,520 -17,243	-6%	-USD 869 k	0.3%	62
2025 Q1	USD 14 M	Comprar	277,763 +223	+0.1%	+USD 11.2 k	0.39%	47
2024 Q4	USD 14 M	Comprar	277,540 +231,917	+508%	+USD 11.7 M	0.49%	31
2024 Q3	USD 2.29 M	Comprar	45,623 +2,414	+6%	+USD 122 k	0.09%	165
2024 Q2	USD 2.17 M	Comprar	+43,209	Nuevas	+USD 2.18 M	0.1%	145

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en USFR: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 254% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 9.5 M y elevar la posición a 263,368 acciones con un valor de USD 13.3 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #126.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 263,368 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 13.3 M.
Summit Financial compró 188,961 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 9.5 M.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.15% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 126.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 14 M en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.