de Summit Financial Strategies U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Strategies Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 213 k	Mantener	2,747	–	–	0.01%	149
2026 Q2	USD 226 k	Comprar	+2,747	Nuevas	+USD 213 k	0.02%	148

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2485 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de USD 3814 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4404 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Strategies en DFAS: resumen de T3 2026

Summit Financial Strategies mantuvo sin cambios su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T3 2026, con 2,747 acciones por un valor de USD 213 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #149.

Summit Financial Strategies reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 226 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 553 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, Summit Financial Strategies tenía 2,747 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 213 k.
Summit Financial Strategies mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.01% de la cartera de Summit Financial Strategies en T3 2026 y fue su posición número 149.
Summit Financial Strategies reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial Strategies en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 226 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 553 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.