Summit Financial Strategiess U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Strategies Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	212.673 $	Halten	2.747	–	–	0,01 %	149
2026 Q2	226.188 $	Kaufen	+2.747	Neu	+212.814 $	0,02 %	148

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Summit Financial Strategies: Q3 2026 im Rückblick

Summit Financial Strategies hielt seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 mit 2.747 Aktien im Wert von 212.673 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #149.

Summit Financial Strategies meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 226.188 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Financial Strategies 2.747 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 212.673 $.
Summit Financial Strategies ließ seinen Bestand an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Financial Strategies aus und war dessen Position auf Rang 149.
Summit Financial Strategies meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Summit Financial Strategies in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 226.188 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Summit Financial Strategies für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .