de Straight Path Wealth Management Simplify MBS ETF MTBA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Straight Path Wealth Management Detalles de la acción MTBA Actividad de fondos de MTBA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 261 k	Vender	5,590 -450	-7%	-USD 21.8 k	0.06%	119
2026 Q2	USD 296 k	Mantener	6,040	–	–	0.07%	104
2026 Q1	USD 299 k	Vender	6,040 -400	-6%	-USD 20.1 k	0.08%	95
2025 Q4	USD 325 k	Mantener	6,440	–	–	0.09%	89
2025 Q3	USD 324 k	Mantener	6,440	–	–	0.09%	100
2025 Q2	USD 323 k	Vender	6,440 -520	-7%	-USD 25.9 k	0.11%	84
2025 Q1	USD 349 k	Comprar	6,960 +200	+3%	+USD 10 k	0.14%	67
2024 Q4	USD 336 k	Comprar	6,760 +1,600	+31%	+USD 80.6 k	0.13%	69
2024 Q3	USD 266 k	Mantener	5,160	–	–	0.11%	80
2024 Q2	USD 260 k	Comprar	5,160 +950	+23%	+USD 47.9 k	0.13%	74
2024 Q1	USD 214 k	Comprar	+4,210	Nuevas	+USD 215 k	0.12%	82

Otros fondos que tienen MTBA en su cartera

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bar Harbor Wealth Management Concord, New Hampshire AUM de USD 1823 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas AUM de USD 776 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año

True Wealth Design Akron, Ohio AUM de USD 426 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wedbush Securities Los Angeles, California AUM de USD 3952 M 25.45% Rendimiento estimado a 1 año

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 328 M 12.85% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mosley Wealth Management Anaheim, California AUM de USD 343 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Private Client Services Louisville, Kentucky AUM de USD 372 M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 398 M 31.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Straight Path Wealth Management en MTBA: resumen de T3 2026

Straight Path Wealth Management redujo su participación en Simplify MBS ETF (MTBA) en 7.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 21.8 k, y conservó 5,590 acciones valuadas en USD 261 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #119.

Straight Path Wealth Management reportó por primera vez una posición en MTBA en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 349 k en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 38 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTBA.

Al cierre de T3 2026, Straight Path Wealth Management tenía 5,590 acciones de Simplify MBS ETF con un valor de USD 261 k.
Straight Path Wealth Management vendió 450 acciones de Simplify MBS ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 21.8 k.
Simplify MBS ETF representó 0.06% de la cartera de Straight Path Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 119.
Straight Path Wealth Management reportó por primera vez una posición en Simplify MBS ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Straight Path Wealth Management en Simplify MBS ETF alcanzó su máximo de USD 349 k en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 38 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Straight Path Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.