de Source Financial Advisors JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 1.06 M	Vender	17,835 -9,644	-35%	-USD 555 k	0.31%	40
2024 Q2	USD 1.56 M	Vender	27,479 -433	-2%	-USD 24.5 k	0.48%	30
2024 Q1	USD 1.61 M	Vender	27,912 -14,109	-34%	-USD 795 k	0.49%	30
2023 Q4	USD 2.31 M	Vender	42,021 -648	-2%	-USD 34.9 k	0.72%	29
2023 Q3	USD 2.29 M	Vender	42,669 -5,426	-11%	-USD 299 k	0.77%	31
2023 Q2	USD 2.66 M	Comprar	48,095 +16,872	+54%	+USD 921 k	0.87%	26
2023 Q1	USD 1.7 M	Vender	31,223 -4,797	-13%	-USD 260 k	0.57%	34
2022 Q4	USD 1.96 M	Vender	36,020 -4,627	-11%	-USD 251 k	0.74%	31
2022 Q3	USD 2.08 M	Vender	40,647 -67,873	-63%	-USD 3.78 M	0.82%	29
2022 Q2	USD 6.02 M	Comprar	108,520 +36,244	+50%	+USD 2.1 M	2.36%	10
2022 Q1	USD 4.44 M	Vender	72,276 -1,401	-2%	-USD 84.8 k	1.31%	20
2021 Q4	USD 4.66 M	Comprar	73,677 +27,542	+60%	+USD 1.7 M	1.26%	21
2021 Q3	USD 2.75 M	Comprar	46,135 +34,061	+282%	+USD 2.1 M	0.71%	28
2021 Q2	USD 731 k	Comprar	+12,074	Nuevas	+USD 717 k	0.19%	61

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en JEPI: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors redujo su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 35% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 555 k, y conservó 17,835 acciones valuadas en USD 1.06 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en JEPI en T2 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.02 M en T2 2022. Al cierre de T3 2024, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 17,835 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 1.06 M.
Source Financial Advisors vendió 9,644 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 555 k.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.31% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 40.
Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Source Financial Advisors en JPMorgan Equity Premium Income ETF alcanzó su máximo de USD 6.02 M en T2 2022.
Al cierre de T3 2024, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.