de Source Financial Advisors iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 1.4 M	Comprar	11,966 +2,672	+29%	+USD 302 k	0.41%	33
2024 Q2	USD 991 k	Comprar	9,294 +2,245	+32%	+USD 240 k	0.3%	44
2024 Q1	USD 779 k	Comprar	7,049 +1,511	+27%	+USD 160 k	0.24%	51
2023 Q4	USD 599 k	Comprar	5,538 +109	+2%	+USD 10.5 k	0.19%	70
2023 Q3	USD 512 k	Vender	5,429 -1,407	-21%	-USD 141 k	0.17%	71
2023 Q2	USD 681 k	Vender	6,836 -7,411	-52%	-USD 706 k	0.22%	63
2023 Q1	USD 1.38 M	Vender	14,247 -5,730	-29%	-USD 573 k	0.46%	40
2022 Q4	USD 1.89 M	Comprar	19,977 +13,248	+197%	+USD 1.27 M	0.71%	32
2022 Q3	USD 587 k	Comprar	6,729 +2,259	+51%	+USD 219 k	0.23%	70
2022 Q2	USD 413 k	Comprar	4,470 +275	+7%	+USD 27.3 k	0.16%	79
2022 Q1	USD 453 k	Vender	4,195 -2,151	-34%	-USD 232 k	0.13%	83
2021 Q4	USD 727 k	Comprar	6,346 +465	+8%	+USD 53 k	0.2%	65
2021 Q3	USD 642 k	Comprar	5,881 +534	+10%	+USD 58.8 k	0.17%	63
2021 Q2	USD 604 k	Vender	5,347 -2,962	-36%	-USD 330 k	0.16%	66
2021 Q1	USD 902 k	Comprar	8,309 +197	+2%	+USD 20.6 k	0.24%	52
2020 Q4	USD 746 k	Comprar	+8,112	Nuevas	+USD 666 k	0.2%	57

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en IJR: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 29% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 302 k y elevar la posición a 11,966 acciones con un valor de USD 1.4 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.89 M en T4 2022. Al cierre de T3 2024, 2,388 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 11,966 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 1.4 M.
Source Financial Advisors compró 2,672 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 302 k.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.41% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 33.
Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Source Financial Advisors en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.89 M en T4 2022.
Al cierre de T3 2024, 2,388 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.