Source Financial Advisorss iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Source Financial Advisors Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	11.966 +2.672	+29 %	+301.873 $	0,41 %	33
2024 Q2	991.269 $	Kaufen	9.294 +2.245	+32 %	+240.191 $	0,3 %	44
2024 Q1	779.069 $	Kaufen	7.049 +1.511	+27 %	+160.444 $	0,24 %	51
2023 Q4	599.498 $	Kaufen	5.538 +109	+2 %	+10.505 $	0,19 %	70
2023 Q3	512.080 $	Verkaufen	5.429 -1.407	-21 %	-140.555 $	0,17 %	71
2023 Q2	681.237 $	Verkaufen	6.836 -7.411	-52 %	-705.664 $	0,22 %	63
2023 Q1	1,38 Mio. $	Verkaufen	14.247 -5.730	-29 %	-572.856 $	0,46 %	40
2022 Q4	1,89 Mio. $	Kaufen	19.977 +13.248	+197 %	+1,27 Mio. $	0,71 %	32
2022 Q3	587.000 $	Kaufen	6.729 +2.259	+51 %	+219.421 $	0,23 %	70
2022 Q2	413.000 $	Kaufen	4.470 +275	+7 %	+27.349 $	0,16 %	79
2022 Q1	453.000 $	Verkaufen	4.195 -2.151	-34 %	-232.119 $	0,13 %	83
2021 Q4	727.000 $	Kaufen	6.346 +465	+8 %	+52.994 $	0,2 %	65
2021 Q3	642.000 $	Kaufen	5.881 +534	+10 %	+58.799 $	0,17 %	63
2021 Q2	604.000 $	Verkaufen	5.347 -2.962	-36 %	-330.381 $	0,16 %	66
2021 Q1	902.000 $	Kaufen	8.309 +197	+2 %	+20.621 $	0,24 %	52
2020 Q4	746.000 $	Kaufen	+8.112	Neu	+666.457 $	0,2 %	57

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Source Financial Advisors: Q3 2024 im Rückblick

Source Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q3 2024 um 29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 301.873 $ und erhöhte die Position damit auf 11.966 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Source Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 1,89 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.386 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 11.966 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 1,4 Mio. $.
Source Financial Advisors kaufte im Q3 2024 2.672 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 301.873 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2024 0,41 % des Portfolios von Source Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 33.
Source Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Source Financial Advisors in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q4 2022 mit 1,89 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.386 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .