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de Smith & Howard Wealth Management Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Smith & Howard Wealth Management Detalles de la acción VTIP Actividad de fondos de VTIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-4,795
Cerradas -USD 228 k – 78
2023
Q4 		USD 228 k Comprar
4,795
+27
+0.6% +USD 1.28 k 0.08% 64
2023
Q3 		USD 225 k Vender
4,768
-1,360
-22% -USD 64.3 k 0.08% 66
2023
Q2 		USD 291 k Vender
6,128
-124
-2% -USD 5.91 k 0.1% 57
2023
Q1 		USD 299 k Vender
6,252
-7,882
-56% -USD 371 k 0.1% 55
2022
Q4 		USD 660 k Vender
14,134
-32,996
-70% -USD 1.57 M 0.25% 35
2022
Q3 		USD 2.27 M Comprar
47,130
+7,054
+18% +USD 349 k 0.97% 24
2022
Q2 		USD 2.01 M Vender
40,076
-12,168
-23% -USD 616 k 0.85% 27
2022
Q1 		USD 2.68 M Vender
52,244
-3,354
-6% -USD 172 k 1.13% 24
2021
Q4 		USD 2.86 M Vender
55,598
-3,768
-6% -USD 196 k 1.29% 21
2021
Q3 		USD 3.12 M Vender
59,366
-1,871
-3% -USD 98.1 k 1.47% 17
2021
Q2 		USD 3.21 M Vender
61,237
-40,766
-40% -USD 2.12 M 1.52% 17
2021
Q1 		USD 5.26 M Comprar
102,003
+5,120
+5% +USD 263 k 2.64% 12
2020
Q4 		USD 4.95 M Comprar
96,883
+130
+0.1% +USD 6.62 k 2.64% 12
2020
Q3 		USD 4.94 M Comprar
96,753
+3,273
+4% +USD 166 k 2.91% 10
2020
Q2 		USD 4.69 M Vender
93,480
-22,847
-20% -USD 1.14 M 2.91% 10
2020
Q1 		USD 5.67 M Vender
116,327
-124,012
-52% -USD 6.09 M 3.61% 9
2019
Q4 		USD 11.8 M Vender
240,339
-4,834
-2% -USD 238 k 4.03% 5
2019
Q3 		USD 12 M Vender
245,173
-111,758
-31% -USD 5.52 M 4.8% 5
2019
Q2 		USD 17.6 M Comprar
+356,931
Nuevas +USD 17.5 M 7.43% 4
2018
Q4 		– Vender
-349,401
Cerradas -USD 16.9 M – 62
2018
Q3 		USD 16.9 M Comprar
349,401
+45,088
+15% +USD 2.2 M 7.13% 4
2018
Q2 		USD 14.9 M Comprar
304,313
+23,790
+8% +USD 1.16 M 6.53% 4
2018
Q1 		USD 13.7 M Comprar
+280,523
Nuevas +USD 13.7 M 5.91% 4

Otros fondos que tienen VTIP en su cartera

SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 2914 M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 6853 M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Buckingham Strategic Wealth
Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Smith & Howard Wealth Management en VTIP: resumen de T1 2024

Smith & Howard Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) en T1 2024, liquidando una posición de 4,795 acciones por un valor estimado de USD 228 k.

Smith & Howard Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTIP en T1 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 17.6 M en T2 2019. Al cierre de T1 2024, 720 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTIP.

  • Smith & Howard Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Smith & Howard Wealth Management vendió 4,795 acciones de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T1 2024, por un valor estimado de USD 228 k.
  • Smith & Howard Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T1 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Smith & Howard Wealth Management en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund alcanzó su máximo de USD 17.6 M en T2 2019.
  • Al cierre de T1 2024, 720 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Smith & Howard Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 15 abr 2024.