SHWM
VTIP 아이콘

Smith & Howard Wealth Management의 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP 주식 보유 내역

Smith & Howard Wealth Management의 포트폴리오 VTIP 주식 상세 정보 VTIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-4,795
청산됨 -US$22.8만 – 78
2023
Q4 		US$22.8만 매수
4,795
+27
+0.6% +US$1.28천 0.08% 64
2023
Q3 		US$22.5만 매도
4,768
-1,360
-22% -US$6.43만 0.08% 66
2023
Q2 		US$29.1만 매도
6,128
-124
-2% -US$5.91천 0.1% 57
2023
Q1 		US$29.9만 매도
6,252
-7,882
-56% -US$37.1만 0.1% 55
2022
Q4 		US$66만 매도
14,134
-32,996
-70% -US$157만 0.25% 35
2022
Q3 		US$227만 매수
47,130
+7,054
+18% +US$34.9만 0.97% 24
2022
Q2 		US$201만 매도
40,076
-12,168
-23% -US$61.6만 0.85% 27
2022
Q1 		US$268만 매도
52,244
-3,354
-6% -US$17.2만 1.13% 24
2021
Q4 		US$286만 매도
55,598
-3,768
-6% -US$19.6만 1.29% 21
2021
Q3 		US$312만 매도
59,366
-1,871
-3% -US$9.8만 1.47% 17
2021
Q2 		US$321만 매도
61,237
-40,766
-40% -US$212만 1.52% 17
2021
Q1 		US$526만 매수
102,003
+5,120
+5% +US$26.3만 2.64% 12
2020
Q4 		US$495만 매수
96,883
+130
+0.1% +US$6.62천 2.64% 12
2020
Q3 		US$494만 매수
96,753
+3,273
+4% +US$16.6만 2.91% 10
2020
Q2 		US$469만 매도
93,480
-22,847
-20% -US$114만 2.91% 10
2020
Q1 		US$567만 매도
116,327
-124,012
-52% -US$609만 3.61% 9
2019
Q4 		US$1184만 매도
240,339
-4,834
-2% -US$23.8만 4.03% 5
2019
Q3 		US$1203만 매도
245,173
-111,758
-31% -US$552만 4.8% 5
2019
Q2 		US$1760만 매수
+356,931
신규 +US$1748만 7.43% 4
2018
Q4 		– 매도
-349,401
청산됨 -US$1690만 – 62
2018
Q3 		US$1690만 매수
349,401
+45,088
+15% +US$220만 7.13% 4
2018
Q2 		US$1487만 매수
304,313
+23,790
+8% +US$116만 6.53% 4
2018
Q1 		US$1372만 매수
+280,523
신규 +US$1367만 5.91% 4

VTIP를 보유한 다른 펀드들

SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$94.2억 17.63% 1년 추정 수익률
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$29.1억 24.25% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM US$68.5억 30.02% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Buckingham Strategic Wealth
Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM US$96.6억 15.76% 1년 추정 수익률

Smith & Howard Wealth Management의 VTIP 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Smith & Howard Wealth Management은(는) 2024년 1분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) 주식을 전량 매도해 4,795주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$22.8만로 추정돼요.

Smith & Howard Wealth Management의 경우, 2018년 1분기에 VTIP 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$1760만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 720개가 2024년 1분기 기준으로 VTIP를 보유하고 있어요.

  • Smith & Howard Wealth Management은(는) 분기 중 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund을(를) 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 Smith & Howard Wealth Management이(가) Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식 4,795주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$22.8만예요.
  • Smith & Howard Wealth Management의 경우, 2018년 1분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • Smith & Howard Wealth Management의 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모는 2019년 2분기에 US$1760만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 720개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund을 보유했습니다.

2024년 4월 15일에 제출된 Smith & Howard Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.