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SA

SJBenen ADVISORY Posiciones de la cartera

AUM USD 176 M Rotación 20.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.02%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.7 M
Flujo de capital
+USD 39 M
Flujo de capital %
22.09%
10 principales posiciones (%)
83.1%
Posición
34
Nuevas
7
Aumentadas
12
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 16.9 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 8.27 M
3
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 7.38 M
4
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 5.78 M
5
icono de LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+USD 888 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 2.59 M
2
icono de COIN
Coinbase
COIN
+USD 1.19 M
3
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 741 k
4
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 48.1 k
5
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 39.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.9%
2 Finanzas 7.51%
3 Tecnología 5.66%
4 Consumo discrecional 1.89%
5 Atención médica 0.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 64.2 M 36.36%
86,012
+23,361
+37% +USD 16.9 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 17.7 M 10.03%
107,979
+46,498
+76% +USD 7.38 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 17.6 M 9.97%
47,687
+23,125
+94% +USD 8.27 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TLT
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 15.5 M 8.76%
179,700
+67,300
+60% +USD 5.78 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de COIN
5
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
USD 7.93 M 4.49%
50,300
-6,600
-12% -USD 1.19 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBIT
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 7.41 M 4.2%
222,000
-63,600
-22% -USD 2.59 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.92 M 3.35%
19,221
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de PLTR
8
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 3.82 M 2.17%
29,426
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 3.34 M 1.89%
8,000
-100
-1% -USD 39.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LTPZ
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
USD 3.33 M 1.89%
66,474
+17,373
+35% +USD 888 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.21 M 1.82%
9,700
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHB
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 3.04 M 1.72%
105,153
+28,725
+38% +USD 804 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IXUS
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 3.02 M 1.71%
31,690
+8,504
+37% +USD 799 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGOV
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 2.81 M 1.59%
27,935
-7,371
-21% -USD 741 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBIT
15
Opción de venta
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 2.64 M 1.49%
79,200
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEU
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 2.29 M 1.3%
27,418
+3,926
+17% +USD 321 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TIP
17
Opción de venta
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 1.69 M 0.95%
15,400
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.57 M 0.89%
3,137
-100
-3% -USD 48.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.33 M 0.75%
1,940
+40
+2% +USD 26.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TMV
20
Opción de venta
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
TMV
USD 226 M
USD 1.19 M 0.67%
+32,000
Nuevas +USD 1.22 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TLT
21
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 1.17 M 0.66%
13,500
+2,400
+22% +USD 206 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
22
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.05 M 0.6%
2,500
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 975 k 0.55%
1,302
+143
+12% +USD 104 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WFC.PRL
24
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4269 M
USD 619 k 0.35%
+532
Nuevas +USD 628 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de GLD
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 553 k 0.31%
+1,500
Nuevas +USD 621 k
2026 Q2
0 trimestres
1
2

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RFS
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VBCG
Valley Brook Capital Group Venetia, Pennsylvania AUM de USD 176 M 41.06% Rendimiento estimado a 1 año
PXPO
Peak XV Partners Operations Trianon, Mauritius AUM de USD 176 M 70.09% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
TLW Wealth Management Indian Rocks Beach, Florida AUM de USD 177 M 22.89% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de SJBenen ADVISORY en T2 2026

Al cierre de T2 2026, SJBenen ADVISORY mantenía 34 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 47% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.

SJBenen ADVISORY destinó USD 39 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 532 acciones con un valor de USD 619 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares Bitcoin Trust, por un valor estimado de USD 2.59 M.

  • La mayor compra de SJBenen ADVISORY en T2 2026 fue Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 532 acciones por un valor de USD 619 k.
  • SJBenen ADVISORY fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
  • La mayor reducción de SJBenen ADVISORY durante T2 2026 fue en iShares Bitcoin Trust, con un recorte estimado de USD 2.59 M.
  • Las diez principales posiciones de SJBenen ADVISORY representan 83% de su cartera de USD 176 M en T2 2026.
  • SJBenen ADVISORY abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de SJBenen ADVISORY aumentó 47% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.

Según el Informe 13F de SJBenen ADVISORY correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.