de SIMA Wealth Partners Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de SIMA Wealth Partners Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.06 M	Comprar	297,869 +17,370	+6%	+USD 422 k	4.92%	9
2026 Q2	USD 6.92 M	Vender	280,499 -11,895	-4%	-USD 294 k	4.9%	9
2026 Q1	USD 7.28 M	Comprar	292,394 +34,048	+13%	+USD 853 k	5.55%	8
2025 Q4	USD 6.48 M	Vender	258,346 -10,214	-4%	-USD 257 k	4.93%	9
2025 Q3	USD 6.75 M	Vender	268,560 -13,480	-5%	-USD 337 k	5.16%	8
2025 Q2	USD 7.06 M	Vender	282,040 -44,226	-14%	-USD 1.1 M	5.7%	7
2025 Q1	USD 8.11 M	Vender	326,266 -14,838	-4%	-USD 363 k	6.73%	4
2024 Q4	USD 8.29 M	Comprar	341,104 +43,310	+15%	+USD 1.07 M	7.04%	3
2024 Q3	USD 7.53 M	Comprar	297,794 +32,126	+12%	+USD 803 k	6.54%	4
2024 Q2	USD 6.48 M	Comprar	+265,668	Nuevas	+USD 6.43 M	6.18%	5

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de USD 477 M 8.54% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Crane Advisory Fullerton, California AUM de USD 707 M 7.64% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año

High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de USD 892 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Wealthcare LLC Raleigh, North Carolina AUM de USD 315 M 8.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SIMA Wealth Partners en SCHR: resumen de T3 2026

SIMA Wealth Partners aumentó su participación en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en 6.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 422 k y elevar la posición a 297,869 acciones con un valor de USD 7.06 M. La posición representa 4.92% de la cartera y ocupa el puesto #9.

SIMA Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SCHR en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.29 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

Al cierre de T3 2026, SIMA Wealth Partners tenía 297,869 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 7.06 M.
SIMA Wealth Partners compró 17,370 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 422 k.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 4.92% de la cartera de SIMA Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 9.
SIMA Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de SIMA Wealth Partners en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 8.29 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SIMA Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.