de SIMA Wealth Partners Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Histórico de posições em ações

Carteira de SIMA Wealth Partners Detalhes da ação SCHR Atividade dos fundos em SCHR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 7,06 mi	Comprar	297.869 +17.370	+6%	+US$ 422 mil	4,92%	9
2026 Q2	US$ 6,92 mi	Vender	280.499 -11.895	-4%	-US$ 294 mil	4,9%	9
2026 Q1	US$ 7,28 mi	Comprar	292.394 +34.048	+13%	+US$ 853 mil	5,55%	8
2025 Q4	US$ 6,48 mi	Vender	258.346 -10.214	-4%	-US$ 257 mil	4,93%	9
2025 Q3	US$ 6,75 mi	Vender	268.560 -13.480	-5%	-US$ 337 mil	5,16%	8
2025 Q2	US$ 7,06 mi	Vender	282.040 -44.226	-14%	-US$ 1,1 mi	5,7%	7
2025 Q1	US$ 8,11 mi	Vender	326.266 -14.838	-4%	-US$ 363 mil	6,73%	4
2024 Q4	US$ 8,29 mi	Comprar	341.104 +43.310	+15%	+US$ 1,07 mi	7,04%	3
2024 Q3	US$ 7,53 mi	Comprar	297.794 +32.126	+12%	+US$ 803 mil	6,54%	4
2024 Q2	US$ 6,48 mi	Comprar	+265.668	Nova	+US$ 6,43 mi	6,18%	5

Outros fundos que detêm SCHR

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de US$ 477 mi 8,54% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Crane Advisory Fullerton, California AUM de US$ 707 mi 7,64% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de US$ 892 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

Beacon Wealthcare LLC Raleigh, North Carolina AUM de US$ 315 mi 8,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SIMA Wealth Partners em SCHR no T3 2026

SIMA Wealth Partners aumentou sua participação em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) em 6,2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 422 mil em ações e elevando a posição para 297.869 ações, avaliadas em US$ 7,06 mi. A posição representa 4,92% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

SIMA Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHR no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,29 mi em T4 2024. 149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, SIMA Wealth Partners detinha 297.869 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 7,06 mi.
SIMA Wealth Partners comprou 17.370 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 422 mil.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representou 4,92% da carteira de SIMA Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 9.
SIMA Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF de SIMA Wealth Partners atingiu o pico de US$ 8,29 mi em T4 2024.
149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SIMA Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.