SIMA Wealth Partnerss Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SIMA Wealth Partners Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,06 Mio. $	Kaufen	297.869 +17.370	+6 %	+422.027 $	4,92 %	9
2026 Q2	6,92 Mio. $	Verkaufen	280.499 -11.895	-4 %	-294.019 $	4,9 %	9
2026 Q1	7,28 Mio. $	Kaufen	292.394 +34.048	+13 %	+853.376 $	5,55 %	8
2025 Q4	6,48 Mio. $	Verkaufen	258.346 -10.214	-4 %	-257.045 $	4,93 %	9
2025 Q3	6,75 Mio. $	Verkaufen	268.560 -13.480	-5 %	-336.827 $	5,16 %	8
2025 Q2	7,06 Mio. $	Verkaufen	282.040 -44.226	-14 %	-1,1 Mio. $	5,7 %	7
2025 Q1	8,11 Mio. $	Verkaufen	326.266 -14.838	-4 %	-363.304 $	6,73 %	4
2024 Q4	8,29 Mio. $	Kaufen	341.104 +43.310	+15 %	+1,07 Mio. $	7,04 %	3
2024 Q3	7,53 Mio. $	Kaufen	297.794 +32.126	+12 %	+802.774 $	6,54 %	4
2024 Q2	6,48 Mio. $	Kaufen	+265.668	Neu	+6,43 Mio. $	6,18 %	5

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota 477 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crane Advisory Fullerton, California 707 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Wealthcare LLC Raleigh, North Carolina 315 Mio. $ AUM 8,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von SIMA Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

SIMA Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q3 2026 um 6,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 422.027 $ und erhöhte die Position damit auf 297.869 Aktien im Wert von 7,06 Mio. $. Die Position macht 4,92 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 8,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 108 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SIMA Wealth Partners 297.869 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 7,06 Mio. $.
SIMA Wealth Partners kaufte im Q3 2026 17.370 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im geschätzten Wert von 422.027 $.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q3 2026 4,92 % des Portfolios von SIMA Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 9.
SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von SIMA Wealth Partners in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF erreichte im Q4 2024 mit 8,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 108 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .