Avidian Wealth Enterprises
SCHR-Symbol

Avidian Wealth Enterprisess Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		59,9 Mio. $ Kaufen
2.528.415
+78.067
+3 % +1,9 Mio. $ 1,67 % 12
2026
Q2 		60,4 Mio. $ Kaufen
2.450.348
+69.346
+3 % +1,71 Mio. $ 1,67 % 12
2026
Q1 		59,3 Mio. $ Kaufen
2.381.002
+206.991
+10 % +5,19 Mio. $ 1,88 % 10
2025
Q4 		54,5 Mio. $ Kaufen
2.174.011
+122.074
+6 % +3,07 Mio. $ 1,98 % 10
2025
Q3 		51,6 Mio. $ Kaufen
2.051.937
+77.125
+4 % +1,93 Mio. $ 1,94 % 10
2025
Q2 		49,4 Mio. $ Kaufen
1.974.812
+75.037
+4 % +1,86 Mio. $ 2,01 % 11
2025
Q1 		47,2 Mio. $ Verkaufen
1.899.775
-228.773
-11 % -5,6 Mio. $ 2,1 % 10
2024
Q4 		51,7 Mio. $ Kaufen
2.128.548
+97.060
+5 % +2,39 Mio. $ 2,32 % 11
2024
Q3 		51,4 Mio. $ Kaufen
2.031.488
+41.570
+2 % +1,04 Mio. $ 2,33 % 9
2024
Q2 		48,5 Mio. $ Kaufen
1.989.918
+76.168
+4 % +1,84 Mio. $ 2,01 % 12
2024
Q1 		46,9 Mio. $ Kaufen
1.913.750
+928.354
+94 % +22,8 Mio. $ 2,28 % 11
2023
Q4 		24,5 Mio. $ Kaufen
985.396
+66.716
+7 % +1,61 Mio. $ 1,51 % 14
2023
Q3 		22 Mio. $ Kaufen
918.680
+231.038
+34 % +5,62 Mio. $ 1,55 % 12
2023
Q2 		16,9 Mio. $ Verkaufen
687.642
-120.368
-15 % -3,02 Mio. $ 1,11 % 16
2023
Q1 		20,4 Mio. $ Verkaufen
808.010
-94.176
-10 % -2,35 Mio. $ 1,12 % 19
2022
Q4 		22,2 Mio. $ Verkaufen
902.186
-61.858
-6 % -1,52 Mio. $ 1,45 % 12
2022
Q3 		23,7 Mio. $ Kaufen
964.044
+26.208
+3 % +669.955 $ 1,71 % 12
2022
Q2 		24,2 Mio. $ Verkaufen
937.836
-8.236
-0,9 % -212.947 $ 1,71 % 10
2022
Q1 		25,2 Mio. $ Kaufen
946.072
+144.586
+18 % +3,95 Mio. $ 1,54 % 12
2021
Q4 		22,5 Mio. $ Verkaufen
801.486
-48.598
-6 % -1,37 Mio. $ 1,4 % 13
2021
Q3 		24,1 Mio. $ Kaufen
850.084
+12.692
+2 % +363.062 $ 1,84 % 12
2021
Q2 		23,8 Mio. $ Verkaufen
837.392
-6.396
-0,8 % -181.555 $ 1,83 % 12
2021
Q1 		23,8 Mio. $ Kaufen
843.788
+48.660
+6 % +1,4 Mio. $ 2,03 % 11
2020
Q4 		23,1 Mio. $ Kaufen
795.128
+284.064
+56 % +8,28 Mio. $ 2,19 % 10
2020
Q3 		15 Mio. $ Kaufen
511.064
+306.926
+150 % +9,01 Mio. $ 1,7 % 10
2020
Q2 		6 Mio. $ Kaufen
204.138
+160.220
+365 % +4,7 Mio. $ 0,81 % 28
2020
Q1 		1,29 Mio. $ Kaufen
43.918
+35.786
+440 % +1,01 Mio. $ 0,21 % 63
2019
Q4 		223.000 $ Kaufen
+8.132
Neu +224.721 $ 0,03 % 213

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cornerstone Wealth Advisors
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota 477 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crane Advisory
Crane Advisory Fullerton, California 707 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Wealthcare LLC
Beacon Wealthcare LLC Raleigh, North Carolina 315 Mio. $ AUM 8,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WestHill Financial Advisors
WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises erhöhte seine Beteiligung an Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q3 2026 um 3,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,9 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 2.528.415 Aktien im Wert von 59,9 Mio. $. Die Position macht 1,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 60,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 2.528.415 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 59,9 Mio. $.
  • Avidian Wealth Enterprises kaufte im Q3 2026 78.067 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im geschätzten Wert von 1,9 Mio. $.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q3 2026 1,67 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Avidian Wealth Enterprises in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF erreichte im Q2 2026 mit 60,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .