Avidian Wealth Enterprises
icono de SCHR

de Avidian Wealth Enterprises Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avidian Wealth Enterprises Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 59.9 M Comprar
2,528,415
+78,067
+3% +USD 1.9 M 1.67% 12
2026
Q2 		USD 60.4 M Comprar
2,450,348
+69,346
+3% +USD 1.71 M 1.67% 12
2026
Q1 		USD 59.3 M Comprar
2,381,002
+206,991
+10% +USD 5.19 M 1.88% 10
2025
Q4 		USD 54.5 M Comprar
2,174,011
+122,074
+6% +USD 3.07 M 1.98% 10
2025
Q3 		USD 51.6 M Comprar
2,051,937
+77,125
+4% +USD 1.93 M 1.94% 10
2025
Q2 		USD 49.4 M Comprar
1,974,812
+75,037
+4% +USD 1.86 M 2.01% 11
2025
Q1 		USD 47.2 M Vender
1,899,775
-228,773
-11% -USD 5.6 M 2.1% 10
2024
Q4 		USD 51.7 M Comprar
2,128,548
+97,060
+5% +USD 2.39 M 2.32% 11
2024
Q3 		USD 51.4 M Comprar
2,031,488
+41,570
+2% +USD 1.04 M 2.33% 9
2024
Q2 		USD 48.5 M Comprar
1,989,918
+76,168
+4% +USD 1.84 M 2.01% 12
2024
Q1 		USD 46.9 M Comprar
1,913,750
+928,354
+94% +USD 22.8 M 2.28% 11
2023
Q4 		USD 24.5 M Comprar
985,396
+66,716
+7% +USD 1.61 M 1.51% 14
2023
Q3 		USD 22 M Comprar
918,680
+231,038
+34% +USD 5.62 M 1.55% 12
2023
Q2 		USD 16.9 M Vender
687,642
-120,368
-15% -USD 3.02 M 1.11% 16
2023
Q1 		USD 20.4 M Vender
808,010
-94,176
-10% -USD 2.35 M 1.12% 19
2022
Q4 		USD 22.2 M Vender
902,186
-61,858
-6% -USD 1.52 M 1.45% 12
2022
Q3 		USD 23.7 M Comprar
964,044
+26,208
+3% +USD 670 k 1.71% 12
2022
Q2 		USD 24.2 M Vender
937,836
-8,236
-0.9% -USD 213 k 1.71% 10
2022
Q1 		USD 25.2 M Comprar
946,072
+144,586
+18% +USD 3.95 M 1.54% 12
2021
Q4 		USD 22.5 M Vender
801,486
-48,598
-6% -USD 1.37 M 1.4% 13
2021
Q3 		USD 24.1 M Comprar
850,084
+12,692
+2% +USD 363 k 1.84% 12
2021
Q2 		USD 23.8 M Vender
837,392
-6,396
-0.8% -USD 182 k 1.83% 12
2021
Q1 		USD 23.8 M Comprar
843,788
+48,660
+6% +USD 1.4 M 2.03% 11
2020
Q4 		USD 23.1 M Comprar
795,128
+284,064
+56% +USD 8.28 M 2.19% 10
2020
Q3 		USD 15 M Comprar
511,064
+306,926
+150% +USD 9.01 M 1.7% 10
2020
Q2 		USD 6 M Comprar
204,138
+160,220
+365% +USD 4.7 M 0.81% 28
2020
Q1 		USD 1.29 M Comprar
43,918
+35,786
+440% +USD 1.01 M 0.21% 63
2019
Q4 		USD 223 k Comprar
+8,132
Nuevas +USD 225 k 0.03% 213

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Wilshire Advisors
Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de USD 44.5 mil M 9.21% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Exchange Traded Concepts
Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 25.3 mil M 51.52% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
Cornerstone Wealth Advisors
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de USD 477 M 8.54% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Crane Advisory
Crane Advisory Fullerton, California AUM de USD 707 M 7.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avidian Wealth Enterprises en SCHR: resumen de T3 2026

Avidian Wealth Enterprises aumentó su participación en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en 3.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.9 M y elevar la posición a 2,528,415 acciones con un valor de USD 59.9 M. La posición representa 1.67% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en SCHR en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 60.4 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 463 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

  • Al cierre de T3 2026, Avidian Wealth Enterprises tenía 2,528,415 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 59.9 M.
  • Avidian Wealth Enterprises compró 78,067 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.9 M.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 1.67% de la cartera de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026 y fue su posición número 12.
  • Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avidian Wealth Enterprises en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 60.4 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 463 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avidian Wealth Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.