Sigma Planning Corp
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de Sigma Planning Corp Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sigma Planning Corp Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.42 M Vender
187,215
-45,414
-20% -USD 1.55 M 0.16% 127
2026
Q1 		USD 7.78 M Vender
232,629
-32,770
-12% -USD 1.1 M 0.22% 89
2025
Q4 		USD 8.9 M Comprar
265,399
+84
+0% +USD 2.78 k 0.25% 72
2025
Q3 		USD 8.71 M Vender
265,315
-37,837
-12% -USD 1.23 M 0.25% 72
2025
Q2 		USD 9.7 M Comprar
303,152
+109,374
+56% +USD 3.45 M 0.29% 60
2025
Q1 		USD 6.08 M Comprar
193,778
+5,477
+3% +USD 173 k 0.19% 102
2024
Q4 		USD 5.92 M Comprar
188,301
+41,546
+28% +USD 1.29 M 0.19% 101
2024
Q3 		USD 4.52 M Comprar
146,755
+41,138
+39% +USD 1.25 M 0.14% 148
2024
Q2 		USD 3.17 M Vender
105,617
-28,297
-21% -USD 833 k 0.1% 198
2024
Q1 		USD 3.92 M Comprar
133,914
+14,609
+12% +USD 422 k 0.12% 168
2023
Q4 		USD 3.41 M Vender
119,305
-187,286
-61% -USD 5.28 M 0.27% 75
2023
Q3 		USD 8.52 M Comprar
306,591
+15,928
+5% +USD 446 k 0.32% 56
2023
Q2 		USD 8.11 M Comprar
290,663
+106,076
+57% +USD 2.92 M 0.29% 60
2023
Q1 		USD 5.03 M Vender
184,587
-2,482
-1% -USD 66.8 k 0.17% 130
2022
Q4 		USD 4.97 M Comprar
187,069
+615
+0.3% +USD 16.1 k 0.18% 127
2022
Q3 		USD 4.81 M Comprar
+186,454
Nuevas +USD 4.86 M 0.18% 120

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sigma Planning Corp en BALT: resumen de T2 2026

Sigma Planning Corp redujo su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 20% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.55 M, y conservó 187,215 acciones valuadas en USD 6.42 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #127.

Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en BALT en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T2 2026, Sigma Planning Corp tenía 187,215 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 6.42 M.
  • Sigma Planning Corp vendió 45,414 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.55 M.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.16% de la cartera de Sigma Planning Corp en T2 2026 y fue su posición número 127.
  • Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sigma Planning Corp en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.