de Sharkey, Howes & Javer iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sharkey, Howes & Javer Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 36.2 M	Comprar	158,667 +262	+0.2%	+USD 61.2 k	4.36%	5
2026 Q2	USD 36 M	Vender	158,405 -29,248	-16%	-USD 6.53 M	4.34%	5
2026 Q1	USD 39.6 M	Vender	187,653 -17,341	-8%	-USD 3.75 M	5.34%	5
2025 Q4	USD 43.5 M	Comprar	204,994 +62,111	+43%	+USD 13 M	5.53%	4
2025 Q3	USD 29.5 M	Comprar	142,883 +8,312	+6%	+USD 1.67 M	3.79%	8
2025 Q2	USD 26.3 M	Comprar	134,571 +10,494	+8%	+USD 1.95 M	3.53%	7
2025 Q1	USD 23.6 M	Comprar	124,077 +47,347	+62%	+USD 9.16 M	3.38%	6
2024 Q4	USD 14.6 M	Comprar	76,730 +1,810	+2%	+USD 359 k	2.06%	11
2024 Q3	USD 14.8 M	Comprar	74,920 +973	+1%	+USD 185 k	2.1%	11
2024 Q2	USD 13.5 M	Comprar	73,947 +3,426	+5%	+USD 624 k	2.17%	10
2024 Q1	USD 13.2 M	Comprar	+70,521	Nuevas	+USD 12.5 M	2.16%	9

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de USD 620 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sharkey, Howes & Javer en IVE: resumen de T3 2026

Sharkey, Howes & Javer aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.17% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 61.2 k y elevar la posición a 158,667 acciones con un valor de USD 36.2 M. La posición representa 4.36% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Sharkey, Howes & Javer reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 43.5 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Sharkey, Howes & Javer tenía 158,667 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 36.2 M.
Sharkey, Howes & Javer compró 262 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 61.2 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 4.36% de la cartera de Sharkey, Howes & Javer en T3 2026 y fue su posición número 5.
Sharkey, Howes & Javer reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Sharkey, Howes & Javer en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 43.5 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sharkey, Howes & Javer correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.