de Sharkey, Howes & Javer iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Sharkey, Howes & Javer Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 36,2 mi	Comprar	158.667 +262	+0,2%	+US$ 61,2 mil	4,36%	5
2026 Q2	US$ 36 mi	Vender	158.405 -29.248	-16%	-US$ 6,53 mi	4,34%	5
2026 Q1	US$ 39,6 mi	Vender	187.653 -17.341	-8%	-US$ 3,75 mi	5,34%	5
2025 Q4	US$ 43,5 mi	Comprar	204.994 +62.111	+43%	+US$ 13 mi	5,53%	4
2025 Q3	US$ 29,5 mi	Comprar	142.883 +8.312	+6%	+US$ 1,67 mi	3,79%	8
2025 Q2	US$ 26,3 mi	Comprar	134.571 +10.494	+8%	+US$ 1,95 mi	3,53%	7
2025 Q1	US$ 23,6 mi	Comprar	124.077 +47.347	+62%	+US$ 9,16 mi	3,38%	6
2024 Q4	US$ 14,6 mi	Comprar	76.730 +1.810	+2%	+US$ 359 mil	2,06%	11
2024 Q3	US$ 14,8 mi	Comprar	74.920 +973	+1%	+US$ 185 mil	2,1%	11
2024 Q2	US$ 13,5 mi	Comprar	73.947 +3.426	+5%	+US$ 624 mil	2,17%	10
2024 Q1	US$ 13,2 mi	Comprar	+70.521	Nova	+US$ 12,5 mi	2,16%	9

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 700 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de US$ 620 mi 12,97% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sharkey, Howes & Javer em IVE no T3 2026

Sharkey, Howes & Javer aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,17% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 61,2 mil em ações e elevando a posição para 158.667 ações, avaliadas em US$ 36,2 mi. A posição representa 4,36% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Sharkey, Howes & Javer informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 43,5 mi em T4 2025. 609 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sharkey, Howes & Javer detinha 158.667 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 36,2 mi.
Sharkey, Howes & Javer comprou 262 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 61,2 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 4,36% da carteira de Sharkey, Howes & Javer em T3 2026, sua posição nº 5.
Sharkey, Howes & Javer informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Sharkey, Howes & Javer atingiu o pico de US$ 43,5 mi em T4 2025.
609 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sharkey, Howes & Javer referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.