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de Sequent Planning Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sequent Planning Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 764 k Comprar
22,306
+450
+2% +USD 15.3 k 0.16% 114
2026
Q1 		USD 731 k Comprar
21,856
+19
+0.1% +USD 639 0.18% 103
2025
Q4 		USD 732 k Vender
21,837
-3,956
-15% -USD 131 k 0.19% 98
2025
Q3 		USD 847 k Comprar
+25,793
Nuevas +USD 838 k 0.24% 88

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
RWP
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sequent Planning en BALT: resumen de T2 2026

Sequent Planning aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 2.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 15.3 k y elevar la posición a 22,306 acciones con un valor de USD 764 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #114.

Sequent Planning reportó por primera vez una posición en BALT en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 847 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T2 2026, Sequent Planning tenía 22,306 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 764 k.
  • Sequent Planning compró 450 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 15.3 k.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.16% de la cartera de Sequent Planning en T2 2026 y fue su posición número 114.
  • Sequent Planning reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sequent Planning en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 847 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.