Sequent Plannings Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sequent Planning Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	764.427 $	Kaufen	22.306 +450	+2 %	+15.311 $	0,16 %	114
2026 Q1	731.411 $	Kaufen	21.856 +19	+0,1 %	+639 $	0,18 %	103
2025 Q4	731.758 $	Verkaufen	21.837 -3.956	-15 %	-130.773 $	0,19 %	98
2025 Q3	846.526 $	Kaufen	+25.793	Neu	+837.548 $	0,24 %	88

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Sequent Planning: Q2 2026 im Rückblick

Sequent Planning erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15.311 $ und erhöhte die Position damit auf 22.306 Aktien im Wert von 764.427 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #114.

Sequent Planning meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 846.526 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 22.306 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 764.427 $.
Sequent Planning kaufte im Q2 2026 450 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 15.311 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Sequent Planning aus und war dessen Position auf Rang 114.
Sequent Planning meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Sequent Planning in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q3 2025 mit 846.526 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .