Sequent Planningの Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 株式保有履歴

Sequent PlanningのBALT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Sequent PlanningはInnovator Defined Wealth Shield ETF (BALT)の保有株数を2.1%増やしました。推定$1.53万相当を買い増し、保有株数は合計22,306株、評価額は$76.4万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.16% を占め、順位は #114 です。

Sequent Planningは2025年第3四半期にBALTの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$84.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する297本のファンドが、2026年第2四半期時点でBALTを保有しています。

• Sequent Planningは2026年第2四半期時点で、Innovator Defined Wealth Shield ETFを22,306株保有しており、その評価額は$76.4万でした。
• Sequent Planningは2026年第2四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFを450株購入しました。推定購入額は$1.53万です。
• 2026年第2四半期に、Sequent Planningのポートフォリオに占めるInnovator Defined Wealth Shield ETFの割合は0.16%で、保有銘柄の中で第114位でした。
• Sequent Planningは2025年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Sequent PlanningのInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額は、2025年第3四半期に$84.7万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する297のファンドがInnovator Defined Wealth Shield ETFを保有していました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSequent Planningの 13F報告書 に基づいています。