de Segment Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Segment Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.14 M	Comprar	22,695 +2,030	+10%	+USD 102 k	0.06%	165
2026 Q1	USD 1.04 M	Vender	20,665 -1,455	-7%	-USD 73.3 k	0.06%	162
2025 Q4	USD 1.11 M	Comprar	22,120 +160	+0.7%	+USD 8.05 k	0.06%	153
2025 Q3	USD 1.1 M	Comprar	21,960 +6,455	+42%	+USD 325 k	0.07%	156
2025 Q2	USD 780 k	Mantener	15,505	–	–	0.05%	180
2025 Q1	USD 780 k	Vender	15,505 -30	-0.2%	-USD 1.51 k	0.05%	170
2024 Q4	USD 782 k	Vender	15,535 -9,145	-37%	-USD 460 k	0.05%	167
2024 Q3	USD 1.24 M	Vender	24,680 -18,210	-42%	-USD 917 k	0.09%	133
2024 Q2	USD 2.16 M	Mantener	42,890	–	–	0.16%	93
2024 Q1	USD 2.16 M	Vender	42,890 -8,190	-16%	-USD 412 k	0.16%	91
2023 Q4	USD 2.57 M	Vender	51,080 -4,644	-8%	-USD 234 k	0.23%	81
2023 Q3	USD 2.8 M	Vender	55,724 -2,216	-4%	-USD 112 k	0.29%	75
2023 Q2	USD 2.92 M	Vender	57,940 -7,575	-12%	-USD 382 k	0.3%	77
2023 Q1	USD 3.29 M	Comprar	65,515 +4,000	+7%	+USD 201 k	0.37%	70
2022 Q4	USD 3.09 M	Comprar	+61,515	Nuevas	+USD 3.09 M	0.36%	72

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Segment Wealth Management en USFR: resumen de T2 2026

Segment Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 9.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 102 k y elevar la posición a 22,695 acciones con un valor de USD 1.14 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #165.

Segment Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.29 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T2 2026, Segment Wealth Management tenía 22,695 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 1.14 M.
Segment Wealth Management compró 2,030 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 102 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.06% de la cartera de Segment Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 165.
Segment Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Segment Wealth Management en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 3.29 M en T1 2023.
Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.