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SHFP
Second Half Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 244 M
Rotación
31.97%
Rendimiento estimado a 1 año
13.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 3.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.26%
Posición
122
Nuevas
26
Aumentadas
32
Reducidas
31
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+USD 738 k |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+USD 681 k |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+USD 680 k |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 675 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 620 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 619 k |
| 5 |
Exelixis
EXEL
|
+USD 545 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.35% |
| 2 | Tecnología | 4.6% |
| 3 | Industriales | 2.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.76% |
| 5 | Finanzas | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 1.24 M | 0.51% |
14,370
+6,295
| +78% | +USD 541 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1361 M
| USD 1.22 M | 0.5% |
8,044
+584
| +8% | +USD 81.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
28
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1814 M
| USD 1.18 M | 0.49% |
+26,286
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.06 M | 0.44% |
4,468
+523
| +13% | +USD 131 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.43% |
2,936
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 634 M
| USD 862 k | 0.35% |
20,429
+237
| +1% | +USD 9.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 853 k | 0.35% |
2,934
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Rocket Companies
RKT
USD 38.9 mil M
| USD 837 k | 0.34% |
53,129
-5,690
| -10% | -USD 82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 835 k | 0.34% |
3,264
+361
| +12% | +USD 85.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 829 k | 0.34% |
2,222
-130
| -6% | -USD 52.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 828 k | 0.34% |
2,530
-138
| -5% | -USD 42.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 821 k | 0.34% |
771
-20
| -3% | -USD 17.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
Royal Caribbean
RCL
USD 86.5 mil M
| USD 802 k | 0.33% |
2,527
-83
| -3% | -USD 23.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
39
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.4 mil M
| USD 796 k | 0.33% |
+5,102
| Nuevas | +USD 738 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 786 k | 0.32% |
4,626
-14
| -0.3% | -USD 2.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 750 k | 0.31% |
6,623
-67
| -1% | -USD 8.32 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 738 k | 0.3% |
10,263
+1,363
| +15% | +USD 95.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 726 k | 0.3% |
2,031
-277
| -12% | -USD 100 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
Sterling Infrastructure
STRL
USD 8919 M
| USD 718 k | 0.29% |
856
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
45
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 696 k | 0.29% |
+12,986
| Nuevas | +USD 675 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 691 k | 0.28% |
1,643
-59
| -3% | -USD 23.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 687 k | 0.28% |
+4,330
| Nuevas | +USD 644 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 682 k | 0.28% |
9,546
-366
| -4% | -USD 32.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
49
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 665 k | 0.27% |
11,545
+1,744
| +18% | +USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 658 k | 0.27% |
+5,761
| Nuevas | +USD 657 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
Revisión del portafolio de Second Half Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Second Half Financial Partners mantenía 122 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Second Half Financial Partners muestra 26 nuevos, Aumentaron 32, 31 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF: 26,286 acciones con un valor de USD 1.18 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Second Half Financial Partners en T2 2026 fue Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF: 26,286 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Second Half Financial Partners fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 541 k.
- La mayor reducción de Second Half Financial Partners durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- Second Half Financial Partners cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Second Half Financial Partners representan 70% de su cartera de USD 244 M en T2 2026.
- Second Half Financial Partners abrió 26 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Second Half Financial Partners aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de Second Half Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.