Sax Wealth Advisors
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de Sax Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sax Wealth Advisors Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.19 M Comprar
6,483
+156
+2% +USD 54.5 k 0.06% 181
2026
Q2 		USD 1.91 M Comprar
6,327
+675
+12% +USD 230 k 0.08% 154
2026
Q1 		USD 1.71 M Vender
5,652
-192
-3% -USD 60.3 k 0.08% 133
2025
Q4 		USD 1.77 M Vender
5,844
-8
-0.1% -USD 2.41 k 0.08% 132
2025
Q3 		USD 1.74 M Vender
5,852
-165
-3% -USD 47.6 k 0.09% 119
2025
Q2 		USD 1.67 M Comprar
6,017
+5,136
+583% +USD 1.32 M 0.1% 115
2025
Q1 		USD 222 k Vender
881
-188
-18% -USD 52.1 k 0.02% 338
2024
Q4 		USD 299 k Mantener
1,069
– – 0.02% 267
2024
Q3 		USD 286 k Vender
1,069
-82
-7% -USD 21 k 0.03% 225
2024
Q2 		USD 288 k Mantener
1,151
– – 0.03% 212
2024
Q1 		USD 300 k Vender
1,151
-198
-15% -USD 48.6 k 0.04% 148
2023
Q4 		USD 326 k Comprar
1,349
+192
+17% +USD 41.7 k 0.05% 142
2023
Q3 		USD 248 k Vender
1,157
-900
-44% -USD 205 k 0.05% 154
2023
Q2 		USD 473 k Vender
2,057
-39
-2% -USD 8.48 k 0.09% 116
2023
Q1 		USD 454 k Mantener
2,096
– – 0.1% 115
2022
Q4 		USD 420 k Comprar
2,096
+1
+0% +USD 205 0.1% 116
2022
Q3 		USD 409 k Comprar
2,095
+257
+14% +USD 55.2 k 0.11% 112
2022
Q2 		USD 362 k Vender
1,838
-288
-14% -USD 62.4 k 0.09% 123
2022
Q1 		USD 528 k Vender
2,126
-192
-8% -USD 47.3 k 0.13% 103
2021
Q4 		USD 653 k Comprar
2,318
+51
+2% +USD 14.6 k 0.14% 97
2021
Q3 		USD 635 k Mantener
2,267
– – 0.15% 91
2021
Q2 		USD 657 k Comprar
2,267
+1
+0% +USD 280 0.23% 83
2021
Q1 		USD 622 k Comprar
2,266
+238
+12% +USD 67.1 k 0.23% 82
2020
Q4 		USD 543 k Comprar
+2,028
Nuevas +USD 490 k 0.25% 73

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
CK
Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sax Wealth Advisors en VBK: resumen de T3 2026

Sax Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 2.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 54.5 k y elevar la posición a 6,483 acciones con un valor de USD 2.19 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #181.

Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T3 2026, Sax Wealth Advisors tenía 6,483 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 2.19 M.
  • Sax Wealth Advisors compró 156 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 54.5 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.06% de la cartera de Sax Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 181.
  • Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sax Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.