Sax Wealth Advisors
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Sax Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 주식 보유 내역

Sax Wealth Advisors의 포트폴리오 VBK 주식 상세 정보 VBK 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$219만 매수
6,483
+156
+2% +US$5.45만 0.06% 181
2026
Q2 		US$191만 매수
6,327
+675
+12% +US$23만 0.08% 154
2026
Q1 		US$171만 매도
5,652
-192
-3% -US$6.03만 0.08% 133
2025
Q4 		US$177만 매도
5,844
-8
-0.1% -US$2.41천 0.08% 132
2025
Q3 		US$174만 매도
5,852
-165
-3% -US$4.76만 0.09% 119
2025
Q2 		US$167만 매수
6,017
+5,136
+583% +US$132만 0.1% 115
2025
Q1 		US$22.2만 매도
881
-188
-18% -US$5.21만 0.02% 338
2024
Q4 		US$29.9만 보유
1,069
– – 0.02% 267
2024
Q3 		US$28.6만 매도
1,069
-82
-7% -US$2.1만 0.03% 225
2024
Q2 		US$28.8만 보유
1,151
– – 0.03% 212
2024
Q1 		US$30만 매도
1,151
-198
-15% -US$4.86만 0.04% 148
2023
Q4 		US$32.6만 매수
1,349
+192
+17% +US$4.17만 0.05% 142
2023
Q3 		US$24.8만 매도
1,157
-900
-44% -US$20.5만 0.05% 154
2023
Q2 		US$47.3만 매도
2,057
-39
-2% -US$8.48천 0.09% 116
2023
Q1 		US$45.4만 보유
2,096
– – 0.1% 115
2022
Q4 		US$42만 매수
2,096
+1
+0% +US$205 0.1% 116
2022
Q3 		US$40.9만 매수
2,095
+257
+14% +US$5.52만 0.11% 112
2022
Q2 		US$36.2만 매도
1,838
-288
-14% -US$6.24만 0.09% 123
2022
Q1 		US$52.8만 매도
2,126
-192
-8% -US$4.73만 0.13% 103
2021
Q4 		US$65.3만 매수
2,318
+51
+2% +US$1.46만 0.14% 97
2021
Q3 		US$63.5만 보유
2,267
– – 0.15% 91
2021
Q2 		US$65.7만 매수
2,267
+1
+0% +US$280 0.23% 83
2021
Q1 		US$62.2만 매수
2,266
+238
+12% +US$6.71만 0.23% 82
2020
Q4 		US$54.3만 매수
+2,028
신규 +US$49만 0.25% 73

VBK 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
CK
Cohen Klingenstein New York AUM US$35.1억 20.24% 1년 추정 수익률
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM US$97.4억 18.43% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률

Sax Wealth Advisors의 VBK 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sax Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) 지분을 2.5% 늘리고, 약 US$5.45만 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,483주로 늘렸으며 평가액은 US$219만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #181예요.

Sax Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 VBK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 829개가 2026년 3분기 기준으로 VBK 주식을 보유하고 있어요.

  • Sax Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$219만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 6,483주를 보유했어요.
  • Sax Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 156주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.45만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sax Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #181위였습니다.
  • Sax Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 829개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Sax Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.