Sax Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,19 Mio. $	Kaufen	6.483 +156	+2 %	+54.465 $	0,06 %	181
2026 Q2	1,91 Mio. $	Kaufen	6.327 +675	+12 %	+229.920 $	0,08 %	154
2026 Q1	1,71 Mio. $	Verkaufen	5.652 -192	-3 %	-60.345 $	0,08 %	133
2025 Q4	1,77 Mio. $	Verkaufen	5.844 -8	-0,1 %	-2.414 $	0,08 %	132
2025 Q3	1,74 Mio. $	Verkaufen	5.852 -165	-3 %	-47.633 $	0,09 %	119
2025 Q2	1,67 Mio. $	Kaufen	6.017 +5.136	+583 %	+1,32 Mio. $	0,1 %	115
2025 Q1	221.772 $	Verkaufen	881 -188	-18 %	-52.095 $	0,02 %	338
2024 Q4	299.343 $	Halten	1.069	–	–	0,02 %	267
2024 Q3	285.779 $	Verkaufen	1.069 -82	-7 %	-21.011 $	0,03 %	225
2024 Q2	287.806 $	Halten	1.151	–	–	0,03 %	212
2024 Q1	299.991 $	Verkaufen	1.151 -198	-15 %	-48.634 $	0,04 %	148
2023 Q4	326.058 $	Kaufen	1.349 +192	+17 %	+41.678 $	0,05 %	142
2023 Q3	247.726 $	Verkaufen	1.157 -900	-44 %	-204.553 $	0,05 %	154
2023 Q2	472.619 $	Verkaufen	2.057 -39	-2 %	-8.485 $	0,09 %	116
2023 Q1	453.607 $	Halten	2.096	–	–	0,1 %	115
2022 Q4	420.318 $	Kaufen	2.096 +1	+0 %	+205 $	0,1 %	116
2022 Q3	409.000 $	Kaufen	2.095 +257	+14 %	+55.161 $	0,11 %	112
2022 Q2	362.000 $	Verkaufen	1.838 -288	-14 %	-62.433 $	0,09 %	123
2022 Q1	528.000 $	Verkaufen	2.126 -192	-8 %	-47.276 $	0,13 %	103
2021 Q4	653.000 $	Kaufen	2.318 +51	+2 %	+14.625 $	0,14 %	97
2021 Q3	635.000 $	Halten	2.267	–	–	0,15 %	91
2021 Q2	657.000 $	Kaufen	2.267 +1	+0 %	+280 $	0,23 %	83
2021 Q1	622.000 $	Kaufen	2.266 +238	+12 %	+67.089 $	0,23 %	82
2020 Q4	543.000 $	Kaufen	+2.028	Neu	+490.435 $	0,25 %	73

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vision Capital Management Portland, Oregon 882 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 54.465 $ und erhöhte die Position damit auf 6.483 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #181.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 510 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 6.483 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 2,19 Mio. $.
Sax Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 156 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 54.465 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 181.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 510 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .