de Sacks & Associates iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sacks & Associates Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 14.9 M	Vender	65,210 -2,973	-4%	-USD 694 k	10.39%	1
2026 Q2	USD 15.8 M	Vender	68,183 -1,436	-2%	-USD 321 k	10.66%	1
2026 Q1	USD 14.7 M	Vender	69,619 -389	-0.6%	-USD 84.2 k	10.93%	1
2025 Q4	USD 14.8 M	Comprar	+70,008	Nuevas	+USD 14.7 M	10.9%	1

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sacks & Associates en IVE: resumen de T3 2026

Sacks & Associates redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 4.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 694 k, y conservó 65,210 acciones valuadas en USD 14.9 M. La posición representa 10.39% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Sacks & Associates reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Sacks & Associates tenía 65,210 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 14.9 M.
Sacks & Associates vendió 2,973 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 694 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 10.39% de la cartera de Sacks & Associates en T3 2026 y fue su posición número 1.
Sacks & Associates reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Sacks & Associates en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 15.8 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sacks & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.