Sacks & Associatess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sacks & Associates Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,9 Mio. $	Verkaufen	65.210 -2.973	-4 %	-694.329 $	10,39 %	1
2026 Q2	15,8 Mio. $	Verkaufen	68.183 -1.436	-2 %	-320.760 $	10,66 %	1
2026 Q1	14,7 Mio. $	Verkaufen	69.619 -389	-0,6 %	-84.230 $	10,93 %	1
2025 Q4	14,8 Mio. $	Kaufen	+70.008	Neu	+14,7 Mio. $	10,9 %	1

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Sacks & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Sacks & Associates verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 694.329 $ und hielt danach 65.210 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Die Position macht 10,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Sacks & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 15,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sacks & Associates 65.210 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 14,9 Mio. $.
Sacks & Associates verkaufte 2.973 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 694.329 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 10,39 % des Portfolios von Sacks & Associates aus und war dessen Position auf Rang 1.
Sacks & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Sacks & Associates in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 15,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Sacks & Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .