de S.A. Mason iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de S.A. Mason Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 754 k	Comprar	5,161 +8	+0.2%	+USD 1.16 k	0.22%	98
2026 Q2	USD 734 k	Comprar	5,153 +4	+0.1%	+USD 548	0.23%	97
2026 Q1	USD 624 k	Vender	5,149 -181	-3%	-USD 23.1 k	0.23%	99
2025 Q4	USD 687 k	Comprar	5,330 +678	+15%	+USD 86.6 k	0.27%	89
2025 Q3	USD 586 k	Comprar	4,652 +1	+0%	+USD 121	0.26%	89
2025 Q2	USD 540 k	Comprar	+4,651	Nuevas	+USD 495 k	0.26%	86
2020 Q2	–	Vender	-200	Cerradas	-USD 10 k	–	312
2020 Q1	USD 10 k	Mantener	200	–	–	0.01%	312
2019 Q4	USD 12 k	Comprar	+200	Nuevas	+USD 11.5 k	0.01%	331

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de S.A. Mason en DSI: resumen de T3 2026

S.A. Mason aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 0.16% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.16 k y elevar la posición a 5,161 acciones con un valor de USD 754 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #98.

S.A. Mason reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2019 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 205 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, S.A. Mason tenía 5,161 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 754 k.
S.A. Mason compró 8 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.16 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.22% de la cartera de S.A. Mason en T3 2026 y fue su posición número 98.
S.A. Mason reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 205 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de S.A. Mason correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.