de Rooted Wealth Advisors iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rooted Wealth Advisors Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-57,127	Cerradas	-USD 2.35 M	–	78
2023 Q2	USD 2.35 M	Comprar	+57,127	Nuevas	+USD 2.24 M	1.59%	21

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rooted Wealth Advisors en ISCG: resumen de T3 2023

Rooted Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en T3 2023, liquidando una posición de 57,127 acciones por un valor estimado de USD 2.35 M.

Rooted Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ISCG en T2 2023 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 2.35 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 112 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

Rooted Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Rooted Wealth Advisors vendió 57,127 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 2.35 M.
Rooted Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2023 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Rooted Wealth Advisors en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 2.35 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2023, 112 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Rooted Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 21 nov 2023.