Rooted Wealth Advisorss iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rooted Wealth Advisors Aktiendetails zu ISCG Fondsaktivität für ISCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-57.127	Geschlossen	-2,35 Mio. $	–	78
2023 Q2	2,35 Mio. $	Kaufen	+57.127	Neu	+2,24 Mio. $	1,59 %	21

Weitere Fonds mit ISCG im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISCG-Position von Rooted Wealth Advisors: Q3 2023 im Rückblick

Rooted Wealth Advisors hat die Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 57.127 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,35 Mio. $.

Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in ISCG und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 2,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 112 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISCG.

Rooted Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Rooted Wealth Advisors verkaufte 57.127 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 2,35 Mio. $.
Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Rooted Wealth Advisors in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2023 mit 2,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 112 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Rooted Wealth Advisors für Q3 2023 am 21. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .