de Root Financial Partners WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 590 k	Vender	11,704 -37	-0.3%	-USD 1.87 k	0.02%	199
2026 Q2	USD 591 k	Vender	11,741 -66	-0.6%	-USD 3.33 k	0.02%	172
2026 Q1	USD 594 k	Mantener	11,807	–	–	0.03%	151
2025 Q4	USD 594 k	Mantener	11,807	–	–	0.03%	142
2025 Q3	USD 594 k	Vender	11,807 -2,563	-18%	-USD 129 k	0.04%	128
2025 Q2	USD 723 k	Vender	14,370 -1,404	-9%	-USD 70.7 k	0.07%	90
2025 Q1	USD 794 k	Vender	15,774 -1,606	-9%	-USD 80.9 k	0.08%	81
2024 Q4	USD 875 k	Mantener	17,380	–	–	0.11%	72
2024 Q3	USD 873 k	Comprar	+17,380	Nuevas	+USD 875 k	0.14%	54

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en USFR: resumen de T3 2026

Root Financial Partners redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 0.32% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.87 k, y conservó 11,704 acciones valuadas en USD 590 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #199.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en USFR en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 875 k en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Root Financial Partners tenía 11,704 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 590 k.
Root Financial Partners vendió 37 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.87 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.02% de la cartera de Root Financial Partners en T3 2026 y fue su posición número 199.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Root Financial Partners en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 875 k en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.