de Root Financial Partners WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Root Financial Partners Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 590 mil	Vender	11.704 -37	-0,3%	-US$ 1,87 mil	0,02%	199
2026 Q2	US$ 591 mil	Vender	11.741 -66	-0,6%	-US$ 3,33 mil	0,02%	172
2026 Q1	US$ 594 mil	Manter	11.807	–	–	0,03%	151
2025 Q4	US$ 594 mil	Manter	11.807	–	–	0,03%	142
2025 Q3	US$ 594 mil	Vender	11.807 -2.563	-18%	-US$ 129 mil	0,04%	128
2025 Q2	US$ 723 mil	Vender	14.370 -1.404	-9%	-US$ 70,7 mil	0,07%	90
2025 Q1	US$ 794 mil	Vender	15.774 -1.606	-9%	-US$ 80,9 mil	0,08%	81
2024 Q4	US$ 875 mil	Manter	17.380	–	–	0,11%	72
2024 Q3	US$ 873 mil	Comprar	+17.380	Nova	+US$ 875 mil	0,14%	54

Outros fundos que detêm USFR

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 769 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de US$ 728 mi 21,16% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de US$ 1,12 bi 57,77% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Root Financial Partners em USFR no T3 2026

Root Financial Partners reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 0,32% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,87 mil e ficando com 11.704 ações avaliadas em US$ 590 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 199.

Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em USFR no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 875 mil em T4 2024. 206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Root Financial Partners detinha 11.704 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 590 mil.
Root Financial Partners vendeu 37 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,87 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,02% da carteira de Root Financial Partners em T3 2026, sua posição nº 199.
Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Root Financial Partners atingiu o pico de US$ 875 mil em T4 2024.
206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Root Financial Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.