Root Financial Partners
icono de LPLA

de Root Financial Partners LPL Financial LPLA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción LPLA Actividad de fondos de LPLA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 726 k Comprar
2,373
+89
+4% +USD 30.3 k 0.02% 173
2026
Q2 		USD 643 k Comprar
2,284
+5
+0.2% +USD 1.5 k 0.03% 161
2026
Q1 		USD 686 k Vender
2,279
-39
-2% -USD 13.1 k 0.03% 131
2025
Q4 		USD 828 k Comprar
2,318
+33
+1% +USD 11.7 k 0.04% 109
2025
Q3 		USD 760 k Comprar
2,285
+36
+2% +USD 13 k 0.05% 103
2025
Q2 		USD 843 k Comprar
2,249
+49
+2% +USD 17.2 k 0.08% 85
2025
Q1 		USD 720 k Comprar
2,200
+9
+0.4% +USD 3.13 k 0.08% 87
2024
Q4 		USD 715 k Vender
2,191
-14
-0.6% -USD 4.14 k 0.09% 86
2024
Q3 		USD 513 k Vender
2,205
-2
-0.1% -USD 451 0.08% 89
2024
Q2 		USD 616 k Comprar
2,207
+2
+0.1% +USD 543 0.14% 57
2024
Q1 		USD 583 k Comprar
2,205
+855
+63% +USD 216 k 0.17% 50
2023
Q4 		USD 307 k Mantener
1,350
– – 0.12% 62
2023
Q3 		USD 321 k Comprar
1,350
+1
+0.1% +USD 232 0.17% 53
2023
Q2 		USD 293 k Comprar
1,349
+3
+0.2% +USD 601 0.17% 54
2023
Q1 		USD 272 k Comprar
+1,346
Nuevas +USD 308 k 0.19% 54

Otros fondos que tienen LPLA en su cartera

Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año
Perpetual Ltd
Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM de USD 6569 M 14.15% Rendimiento estimado a 1 año
Family Wealth Partners
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina AUM de USD 331 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Victor Wealth Advisors
Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina AUM de USD 2020 M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año
KWB Wealth
KWB Wealth Redlands, California AUM de USD 1171 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año
Tran Capital Management
Tran Capital Management San Rafael, California AUM de USD 873 M 51.28% Rendimiento estimado a 1 año
MN Services Vermogensbeheer
MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM de USD 13.4 mil M 37.34% Rendimiento estimado a 1 año
Fjarde Ap-fonden
Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden AUM de USD 19.4 mil M 31.69% Rendimiento estimado a 1 año
IFM Investors
IFM Investors Melbourne, Australia AUM de USD 16 mil M 33.69% Rendimiento estimado a 1 año
Winthrop Advisory Group
Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts AUM de USD 1613 M 15.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en LPLA: resumen de T3 2026

Root Financial Partners aumentó su participación en LPL Financial (LPLA) en 3.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 30.3 k y elevar la posición a 2,373 acciones con un valor de USD 726 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #173.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en LPLA en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 843 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 131 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LPLA.

  • Al cierre de T3 2026, Root Financial Partners tenía 2,373 acciones de LPL Financial con un valor de USD 726 k.
  • Root Financial Partners compró 89 acciones de LPL Financial en T3 2026, por un monto estimado de USD 30.3 k.
  • LPL Financial representó 0.02% de la cartera de Root Financial Partners en T3 2026 y fue su posición número 173.
  • Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en LPL Financial en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Root Financial Partners en LPL Financial alcanzó su máximo de USD 843 k en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 131 fondos que sigue Wall St. Rank tenían LPL Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.