Root Financial Partnerss LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	725.663 $	Kaufen	2.373 +89	+4 %	+30.256 $	0,02 %	173
2026 Q2	643.357 $	Kaufen	2.284 +5	+0,2 %	+1.501 $	0,03 %	161
2026 Q1	685.592 $	Verkaufen	2.279 -39	-2 %	-13.086 $	0,03 %	131
2025 Q4	827.920 $	Kaufen	2.318 +33	+1 %	+11.672 $	0,04 %	109
2025 Q3	760.197 $	Kaufen	2.285 +36	+2 %	+13.049 $	0,05 %	103
2025 Q2	843.308 $	Kaufen	2.249 +49	+2 %	+17.167 $	0,08 %	85
2025 Q1	719.708 $	Kaufen	2.200 +9	+0,4 %	+3.134 $	0,08 %	87
2024 Q4	715.383 $	Verkaufen	2.191 -14	-0,6 %	-4.140 $	0,09 %	86
2024 Q3	512.949 $	Verkaufen	2.205 -2	-0,1 %	-451 $	0,08 %	89
2024 Q2	616.416 $	Kaufen	2.207 +2	+0,1 %	+543 $	0,14 %	57
2024 Q1	582.561 $	Kaufen	2.205 +855	+63 %	+215.806 $	0,17 %	50
2023 Q4	307.287 $	Halten	1.350	–	–	0,12 %	62
2023 Q3	320.828 $	Kaufen	1.350 +1	+0,1 %	+232 $	0,17 %	53
2023 Q2	293.319 $	Kaufen	1.349 +3	+0,2 %	+601 $	0,17 %	54
2023 Q1	272.436 $	Kaufen	+1.346	Neu	+307.702 $	0,19 %	54

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 331 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina 2,02 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tran Capital Management San Rafael, California 873 Mio. $ AUM 51,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reinhart Partners Mequon, Wisconsin 4,11 Mrd. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners erhöhte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 um 3,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 30.256 $ und erhöhte die Position damit auf 2.373 Aktien im Wert von 725.663 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #173.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 843.308 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 2.373 Aktien von LPL Financial im Wert von 725.663 $.
Root Financial Partners kaufte im Q3 2026 89 Aktien von LPL Financial im geschätzten Wert von 30.256 $.
LPL Financial machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 173.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in LPL Financial erreichte im Q2 2025 mit 843.308 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .